공모주 - 에이프릴바이오

공모 일정 : 7월 19일 ~ 7월 20일
배정 및 환불 : 7월 22일
납입 기일 : 7월 22일
상장일 : 7월 28일
희망 공모가액 : 20,000~ 23,000 원
공모가 : 16,000 원
주간사 : NH투자증권
배정방법 : 50% 균등, 50% 비례


'에이프릴바이오'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 16,000원 밴드 하단 미만 가격으로 결정되었다.

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공모비율을 확인해보면,
일반공모 100% 이다.

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자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
공모가를 보면 아마 대충 예상 가능하겠지만, 경쟁률은 14.43: 1로 겹치는 공모주중에서 경쟁률이 가장 낮다.  같은 기간 겹치는 공모주로는 3개가 있다. (성일하이텍, 아이씨에이치, 수산인더스트리)

총 신청수량 대비 의무보유는 수량은 약 10%로 그중 3개월 이상 확약은 약 80%이다.

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

약 202억을 '운영자금, '기타'에 나눠 사용할 예정이다.
Dart에서 검색해서 봐보자면,, 

주식의 총수 현황은 아래와 같다.

[

당사는  2013년 교원창업 형태로 설립된 연구개발 중심기업으로, 인간항체 제작 기술과 단백질의약품 반감기 증대 기술을 바탕으로 바이오 의약품중 단백질 의약품에 속하는 항체치료제 및 지속형 재조합 단백질 의약품을 개발하고 있습니다.

당사는 다양한 항체를 찾아내어 원하는 타겟 항원 결합 능력을 지닌 인간 항체 신약 후보물질을 획득할 수 있는 항체라이브러리(HuDVFab library) 기술과 당사 항체 라이브러리로부터 선별된 혈청 알부민과 특이적 그리고 고친화도로 결합하는 인간 Fab 항체 절편(SL335로 명명)을 활용하여 약효단백질의 혈청 내 반감기를 증대시키는 지속형 원천 기술인 SAFA(anti-Serum Albumin Fab-Associated technology)플랫폼 기술을 보유하고 있습니다. 당사는 이 두 기술의 조합을 통해 항체의약품, 이중항체, 지속형의약품, ADC 적용 항체 등 매우 다양한 신약후보의 제작이 가능합니다. 현재 당사의 주요 파이프라인은 항체라이브러리와 SAFA 플랫폼 기술을 기반으로 제작되고 있습니다.

 

당사는 SAFA 플랫폼 기술과 그동안 축적된 기술역량으로 핵심 파이프라인 APB-A1 (현재 코드명: Lu AG22515) 후보물질을 도출하였고 2020년부터 본격적으로 연구개발을 진행하여 2021년 9월에 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상1상 시험에 대한 임상시험계획(IND)을 승인 받았습니다. 그로부터 1개월 후인 2021년 10월, 덴마크 소재의 신경질환 전문 글로벌 제약사인 룬드벡(H. Lundbeck A/S)과 4억 4천 8백만 달러 규모의 기술이전 계약을 체결하는데 성공하여 SAFA 플랫폼 기술의 일차적인 사업화 목표를 달성하였습니다.

 

당사는 우수한 SAFA 플랫폼 기술을 기반으로 자가면역질환, 염증질환, 암 그리고 희귀질환에 대한 다양하고 혁신적인 신약 후보물질을 발굴하고 있습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 비임상-초기임상 단계까지 개발한 물질에 대해 글로벌 기술이전(Out-licensing)을 적극적으로 추진하며 계약금, 마일스톤 및 경상기술료와 같은 기술료 수입을 통해 R&D에 재투자하는 형태인 "RIPCO(Research intensive royalty only pharmaceutical company)" 비즈니스 모델을 택하고 있으며, 장기적인 계획으로연구, 개발, 생산, 판매 전 분야에 걸쳐 활동하는 기업형태인 "FIPCO (Fully integrated pharmaceutical company)" 모델로의 전환을 계획하고 있습니다.

 

 

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위에는 Dart 전자공시에서 일부 확인한 내용.


아래는 '에이프릴바이오' 홈피 주소.

 

http://www.aprilbio.com/main/

 

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아래 '38 커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해보니.

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1797&l=&page=1

IPO공모 > 에이프릴바이오 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이

매출액도 없고, 이익으로 보이는 게 없다.

돈버는 회사는 아닌 것 같은데, 기술특례인 것으로 보임.

자세한 것은, 아래에서 재무에 관한 사항을 보자

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220718000101

에이프릴바이오/투자설명서/2022.07.18

 

 

아래는 '에이프릴바이오'를 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022062114450142322&outlink=1&ref=https%3A%2F%2Fsearch.daum.net

에이프릴바이오, 최대 2653억원 가치로 기술특례상장 도전 - 머니투데이

**********************************겹치는 공모주*********************************

https://hardwarewear.tistory.com/228

공모주 - 성일하이텍

 

 

 

 

 

https://hardwarewear.tistory.com/229

공모주 - 아이씨에이치

 

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

 

 

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