공모주 - 아이씨에이치

공모 일정 : 7월 19일 ~ 7월 20일
배정 및 환불 : 7월 22일
납입 기일 : 7월 22일
상장일 : 7월 29일
희망 공모가액 : 34,000~ 44,000 원
공모가 : 34,000 원
주간사 : 삼성증권
배정방법 : 50% 균등, 50% 비례


'아이씨에이치'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 34,000 원 밴드 하단 가격으로 결정되었다.

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공모비율을 확인해보면,
일반공모 100% 이다.

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자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
공모가를 보면 아마 대충 예상 가능하겠지만, 경쟁률은 57.25: 1로 낮다. 같은 기간 겹치는 공모주로는 2개가 있다. (성일하이텍, 에이프릴바이오)

총 신청수량 대비 의무보유는 수량은 약 12%로 그중 3개월 이상 확약은 약 42%이다.

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

약 346억을  '시설자금', '운영자금, '채무상환 자금'에 나눠 사용할 예정이다.
Dart에서 검색해서 봐보자면,, 

주식의 총수 현황은 아래와 같다.

[

당사는 기초소재, 복합소재, 첨단소재의 핵심 기술을 보유하고, 이를 바탕으로 IT기기 소재ㆍ부품을 제품화하여 자체 양산, 공급하는 친환경 유연소재(Flexible Material) 기반 첨단 회로소자 전문 기술 기업입니다.

 

당사는 2012년 설립 후 지속적인 연구개발을 통해 점착 코팅 및 박막화 기술(기초소재 기술), 다기능과 다층 구조화 기술(복합소재 기술), 친환경 상온 프레스 패턴화 기술(첨단소재 기술)을 개발하고 관련 지적 재산권을 확보하였습니다.  현재는 기술사업 분야 확대를 위해 신규 기술개발을 추진하고, 기술고도화를 위한 다양한 연구개발 활동을 진행하고 있습니다.

 

특히, 당사가 독자 개발한 친환경 상온프레스 패턴화 기술은 첨단 회로소재 제품의 생산 공정을 정밀하게 설계하여 단순화, 자동화한 기술입니다. 당사는 동 기술을 양산공정에 적용하여 세계 최초로 친환경 유연 박막 안테나(MFA, Metal Foil Antenna) 개발에 성공하고, 양산 판매 중입니다.

 

당사 핵심 제품인 친환경 유연 박막 안테나는 IT기기에 탑재되어 안테나 기능을 제공하는 제품입니다. 그 외의 제품으로 복합소재 제품군(전자파 차폐 가스켓, 방열 복합소재 등)과 기초소재 제품군(IT 기기용 점착 테이프 등)이 있습니다.

 

당사는 현재까지 확보한 기술을 고도화하기 위한 다양한 연구개발 활동과 신규 기술개발을 통해 사업 영역을 확대해 가고 있습니다. 이에 따라 IT 기기 분야에서 네트워크 장비와 디스플레이, 자동차 전장 분야로 사업 영역을 확장하고 있으며, 네트워크 장비 내장 안테나 및 부품, 디스플레이 방열 복합소재, 자동차 전장 가스켓 제품 등 신규 기술 제품을 지속 개발, 출시하여 공급 중 또는 공급 예정에 있습니다.

 

]

위에는 Dart 전자공시에서 일부 확인한 내용.


아래는 '아이씨에이치' 홈피 주소.

http://ch-ich.com/?lang=ko

ICH

 

 

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아래 '38 커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해보니.

 

IPO공모 > 아이씨에이치 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션

 

매출액과 영업이익 모두 있는 상황.

자세한 건 '재무에 관한 사항'에서 확인해봐야겠다

 

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220718000094

아이씨에이치/투자설명서/2022.07.18

 

아래는 '아이씨에이치'를 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2022071817490992951&outlink=1

아이씨에이치, 수요예측 흥행 실패… 일반청약서 분위기 반전할까 - 머니S

 

**********************************겹치는 공모주*********************************

 

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

 

 

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