공모주 - 성일하이텍

공모 일정 : 7월 18일 ~ 7월 19일
배정 및 환불 : 7월 21일
납입 기일 : 7월 21일
상장일 : 7월 28일
희망 공모가액 : 40,700~ 47,500 원
공모가 : 50,000 원
주간사 : KB증권, 대신증권, 삼성증권
배정방법 : 50% 균등, 50% 비례


'성일하이텍'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 50,000 원 밴드 상단 가격을 초과하였다.

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공모비율을 확인해보면,
우리사주조합 20% 일반공모 80%로 우리 사주 비율이 높다.

 

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자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
공모가를 보면 아마 대충 예상 가능하겠지만, 경쟁률은 2,2269.68: 1로 높게 나왔다. 같은 기간 겹치는 공모주로는 2개가 있다. (아이씨에이치, 에이프릴바이오)

총 신청수량 대비 의무보유는 수량은 38.66%로 그중 3개월 이상 확약은 약 60%이다.

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

약 1300억을  '시설자금'에 사용할 예정이다.
Dart에서 검색해서 봐보자면,, 

주식의 총수 현황은 아래와 같다.

[

당사는 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치), 전동공구 등 제품에 포함되어 있는 리튬이온2차전지(이하, 2차전지)로 부터 유가금속을 추출하는 리사이클 전문기업입니다. 2차 전지는 크게 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 등 크게 4가지로 구성되어 있으며, 양극재는 전지의 전압, 에너지 밀도, 수명, 출력 등을 결정하는 중요한 소재로 배터리 셀 가격의 30% 이상을 차지하는 고가의 소재입니다.

양극재는 주로 코발트, 니켈, 망간 및 리튬 등의 물질로 구성이 되어 있는데, 당사는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간 및 탄산리튬의 형태로 양극재의 기초가 되는 소재를 생산하여 판매하고 있습니다.

당사는 배터리 제조사의 공정 중에 발생하는 스크랩과 사용 후 폐배터리 등을 리사이클링 하여 양극재 원소재를 생산함으로써 사람과 자원의 소중함을 가치로 여기는 친환경 정책에 이바지하고자 기업을 설립하였습니다.

- 경쟁상황

 

당사에서 공급하는 황산화제품은 배터리 셀 제조사로부터 발생하는 스크랩 또는 일반 소비자 등이 사용한 후 폐기하는 폐배터리 등을 재활용하여 제조되는데, 본 사업을 영위하기 위해서는 폐기물 관리법과 화학물질 관리법의 테두리 안에서 인허가 획득이 필수적입니다.

따라서 일반 제조업과는 달리 인허가에 필요한 규정과 절차들이 매우 까다롭고, 재활용 사업의 유지를 위해서 필요한 제반사항 등을 구비하는 것이 매우 어려운 것이 현실입니다.

당사는 이미 2008년부터 2차 전지 리사이클링 사업을 시작하여 구축한 경험과 선점에 따른 기술적, 관리적 노하우를 바탕으로 앞서 나가고 있습니다. 특히 본 재활용 사업의 핵심은 원료의 수급인데, 국내 시장은 한계가 있으므로 일찍이 해외에 진출(말레이시아, 중국, 인도, 헝가리, 폴란드 등)하여 원료의 수급 안정화를 구축하였으며, 추가적인 원료 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

]

위에는 Dart 전자공시에서 일부 확인한 내용.


아래는 '성일하이텍' 홈피 주소.

https://www.sungeelht.com/

성일하이텍(주)

 

 

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아래 '38 커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해보니.

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1796&l=&page=1

IPO공모 > 성일하이텍 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션

매출액은 있지만, 2020년까지는 영업손실이 있었고 

2021년에는 영업이익은 있으나, 당기순손실이 계속 발생함.

당연히 당기순손실도 증가 추세..

자세한 건 '재무에 관한 사항'에서 확인해봐야겠다.

 

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220714000072

성일하이텍/투자설명서/2022.07.14

 

 

아래는 '성일하이텍'을 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

https://www.etoday.co.kr/news/view/2157622

성일하이텍, 2차 전지 배터리 리사이클링 산업 최고 강자 - SK증권

**********************************겹치는 공모주*********************************

https://hardwarewear.tistory.com/229

공모주 - 아이씨에이치

https://hardwarewear.tistory.com/230

 

 

 

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

 

 

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