공모주 - 루닛

공모 일정 : 7월 12일 ~ 7월 13일
배정 및 환불 : 7월 15일
납입 기일 : 7월 15일
상장일 : 7월 21일
희망 공모가액 : 44,000~ 49,000 원
공모가 : 30,000 원
주간사 : NH투자
배정방법 : 50% 균등, 50% 비례


'루닛'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 30,000 원 밴드 가격으로 결정되었다.

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공모비율을 확인해보면,
우리사주조합 5.54% 일본공모 94.46%이다.

 

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자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
공모가를 보면 아마 대충 예상 가능하겠지만, 경쟁률은 1,511.36: 1로 괜찮은 수준. 같은 기간 겹치는 공모주는 없다.

 

총 신청수량 대비 의무보유는 수량은 1.6%로 그중 3개월 이상 확약은 약 6%이다.

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

약 358억을  '운영자금'에 사용할 예정이다.
Dart에서 검색해서 봐보자면,, 

주식의 총수 현황은 아래와 같다.

[

당사는 2013년에 설립된 딥러닝 스타트업으로 2014년부터 의료영상 분야에 집중하면서, 글로벌 1세대 의료 인공지능 기업으로 자리 잡았습니다. 인공지능을 통해 암의 진단 및 치료에 기여하여, 기술이 인류에 도움이 되는 방향으로 사용되는 미래를 이끌고자 하는 목표를 가지고 있습니다.

당사는 현재 딥러닝 기술을 통해 인간의 시각적 한계를 보완하는 판독 보조(AI-assisted detection) 솔루션을 개발하여 상용화하였으며, 뛰어난 딥러닝 기술력을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 나아가 인간의 시각 인지 능력과 패턴 인식 능력의 한계를 극복하여, 의료영상 기반의 새로운 바이오마커를 찾아내는 이미징 바이오마커(AI imaging biomarker) 솔루션을 개발하였습니다. 의료 인공지능 산업에서 당사가 새롭게 개척하고 있는 분야로서, 딥러닝 기술을 기반으로 인간이 해내지 못한 의학적 혁신을 이루고자 합니다.

당사의 주요 제품 및 서비스로는 암 진단 관련 영상 판독 보조 솔루션인 Lunit INSIGHT와 암 치료 관련 이미징 바이오마커 솔루션인 Lunit SCOPE이 있으며, 세부적인 기능에 따라 다음과 같이 제품군을 분류하고 있습니다. Lunit INSIGHT가 집중하는 암 진단 영역에서는 1) 의사의 의료영상 판독을 보조하여 암을 조기 진단하는 제품군과 2) 의료영상에서 새로운 이미징 바이오마커를 발굴하여 암 발생 위험을 예측하는 제품군을 보유하고 있습니다. Lunit SCOPE가 집중하는 암 치료 영역에서는 1) 의사의 조직병리 슬라이드 판독을 보조하여 바이오마커의 발현율을 정량화하는 제품군과 2) 새로운 이미징 바이오마커를 발굴하여 면역항암제의 치료반응을 예측하는 제품군을 보유하고 있습니다.

당사는 현재 국내는 물론 세계 주요 거점에 판매, 연구개발 네트워크를 구축하고 전세계를 대상으로 사업을 전개하고 있습니다. 2022년 1분기 기준으로 약 2,976백만원의 매출을 달성하였으며, 국내 13% 해외 87% 입니다. Lunit INSIGHT의 경우, 글로벌 의료기기 제조사 및 유통사와 파트너십을 체결하여 글로벌 영업망을 빠르게 확보하고 있습니다. 글로벌 선두 의료영상장비 기업인 지이헬스케어(GE Healthcare), 필립스(Philips), 후지필름(Fujifilm) 등을 통해 각 지역의 판매채널을 효과적으로 선점하였습니다. Lunit SCOPE의 경우, 글로벌 액체생검 선두 업체인 가던트 헬스(Guardant Health)를 비롯하여 제약회사, 임상시험 전문기관, 진단검사 수탁기관 등을 대상으로 하는 연구용 판매를 통해 성장 동력을 확보하고, 장기적으로 의료기기 허가를 획득하여 임상용 판매로 시장을 확대할 예정입니다.

]

위에는 Dart 전자공시에서 일부 확인한 내용.


아래는 '루닛' 홈피 주소.

https://www.lunit.io/ko

Lunit Inc.

 

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아래 '38 커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해보니.

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1795&l=&page=1

IPO공모 > 루닛 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션

 

영업수익이 있지만, 영업손실이 더 큰 상황이다.

당연히 당기순손실도 증가 추세..

자산은 증가하였으나, 금융자산의 증가가 차지하였고

부채와 자본금 상황은 좋아 보이지 않는다. 보통 이러면 기술특례상장으로 생각된다.

자세한 건 '재무에 관한 사항'에서 확인해봐야겠다.

 

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220711000252

루닛/투자설명서/2022.07.11

아래는 '루닛'을 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

https://www.news1.kr/articles/?4747281

거래소 "루닛 신규 상장 승인"…기술특례로 코스닥 입성

 

 

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

 

 

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