공모주 - 원준

공모 일정 : 9월 27일 ~ 9월 28일
배정 및 환불 : 9월 30일
납입 기일 : 9월 30일
상장일 : 10월 7일
희망 공모가액 : 52,000 ~ 60,000 원
공모가 : 65,000 원
주간사 : NH투자증권
배정방법 : 50% 균등, 그 외 비례




'원준'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 65,000 원 밴드 상단을 초과하였다.

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아래 공모방법을 보자,
우리사주조합 비율이 2.99%이며, 일반 공모는 97.01%이다.
그중 약 25%가 일반투자자 물량이다.

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자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
경쟁률은 1,460.10 : 1로 수요예측 경쟁률이 거의 1500:1 정도 된다.
국내기관투자자 중에서 운용사(집합)이 가장 높은 편.
현재까지 겹치는 공모주중에서 경쟁률이 가장 낮다.

같은 기간 겹치는 공모주는 2개(아스플로, 씨유테크) 정도 있다.
총 신청수량 대비 의무보유 확률이 약 44%로 높은 편이며, 3개월 이상 확약은 약 65%나 확인된다.

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

총 630억에서 47%를 '타법인증권 취득자금'에 사용하고, 영업양수 자금을 제외하고는 나머지 항목에 약 10%씩 나머지 사용할 계획으로 보인다.
해당 부분에 대해 dart에서 자세히 봐보면,,

대략 아래와 같다.

'원준'는 2008년 설립된 회사로, 설립한 지 거의 15년 가까이 된다.
현재 신용평가에 관한 부분은 아래와 같음.

주식의 총수 현황은 아래와 같다.

[
현재 당사는 각종 첨단소재 생산을 위해 필수적으로 필요한 열처리 소성로 장비를 제조 및 판매하는 사업과 소재의 생산 공정에 대한 EPC(Engineering Procurement Construction) Turn Key 솔루션을 제공하는 공정 설비 엔지니어링 사업을 영위하고 있습니다.

당사가 제작하여 납품하는 열처리 소성로 장비는 투입된 원재료를 열과 가스로 화학 반응시켜 원하는 특성을 가진 소재를 생산할 수 있게 해 주는 장비로, 생산 소재의 품질과 생산성을 결정하는 핵심 공정에 사용되고 있습니다. EPC Turn Key 솔루션은 고객사가 생산하고자 하는 소재의 특성에 대한 높은 이해도를 바탕으로 원료 공급 및 혼합부터 제품 포장에 이르는 전체 소재 생산 공정에 대한 설계, 제작, 구매, 시공, 시운전 서비스를 일괄로 제공하는 솔루션입니다.

2021년 6월 30일 기준으로 소성로와 관련된 장비 매출액 13,194백만 원, 공정설비와 관련된 설계용역 및 공사수익 매출액 1,124백만 원, 그 외 상품 매출 및 임대수익 등 기타 매출 1,901백만 원으로 총 매출액 16,219백만 원입니다. 판매 방법은 대부분 수주에 의한 판매 방식으로 주요 시장인 2차 전지를 구성하는 양극재와 음극재를 생산하는 소재 생산 및 배터리 제조 분야의 고객사인 ㈜포스코케미칼, ㈜에스엠랩, ㈜엘지화학 등에 맞춤형 제품 개발 및 생산 공정 설비 솔루션을 제공하고 있으며, 글로벌 시장 진출과 신기술 개발을 위해 독일, 중국, 미국 등에 설립한 관계사들과 글로벌 영업 및 연구 개발 활동을 강화하고 있습니다. 현재 보고서 제출일 기준으로 수주 잔액은 94,829백만 원입니다.

당사의 제작 장비는 핵심 기능을 제외하고는 주요 부품들을 외부 협력업체에서 조달하고 있으며, 제품들은 고객사 현장에서 직접 조립 및 가동을 통해 납품되는 경우가 대부분이며, 일시적으로 추가 생산 시설이 필요한 경우 당사 공장 및 고객사 인근에 공장을 임대하여 효율적인 생산과 납품이 가능하도록 최적화된 생산 체계를 구축하였습니다.

당사의 기술연구소는 2011년 설립되었으며, 대표이사와 연구소장 총괄 하에 선행기술 연구개발, 정부과제, 제품 신규 개발 및 설계의 연구개발 조직을 보유하고 있습니다. 연구인력은 미등기임원을 포함하여 11명이며, 2021년 6월 30일 기준으로 305백만 원이 연구개발비용으로 소요되었습니다. 2건의 정부 과제를 완료하였고, 2건의 정부과제를 진행 중에 있으며, 소성로 관련한 특허권은 6개가 있습니다.

]

위에는 Dart 전자공시에서 확인한 내용.

아래는 '원준' 홈피 주소
https://www.onejoon.de/en/

High Temperature Furnaces | ONEJOON Kilns & Furnaces

 

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아래 '38커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해 보니.
http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1702&l=&page=1

IPO공모 > 원준 공모주청약 일정, 공모주분석  - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션

매출액이 100억대이다.
이익잉여금은 2019년에 크게 증가한 상황, 그 이후로는 꾸준한 매출액을 보이는 듯.
자산도 2019년에 증가하였는데, 비유동보다는 유동자산 증가폭이 크다.
부채는 점점 증가했는데, 유동부채 증가 항목이 높은 듯. 해당 부분은 dart 재무에 관한 사항에서 확인해봐야겠다.


http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210917000582

원준/투자설명서/2021.09.17

아래는 '원준'을 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

https://www.ajunews.com/view/20210921153607200

원준, 공모가 상단 찢었다…간만의 '따상' 가능할까

이번에도 겹치는 공모주도 2개나 된다. 2개 모두 공모주 수요예측 결과를 확인하고,
자금을 배분 후 경쟁률을 보고 청약을 넣어봐야 할 것 같다.

**********************************겹치는 공모주*********************************

https://hardwarewear.tistory.com/130

공모주 - 아스플로

https://hardwarewear.tistory.com/132

공모주 - 씨유테크

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.