공모주 - 프롬바이오

공모 일정 : 9월 14일 ~ 9월 15일
배정 및 환불 : 9월 17일
납입 기일 : 9월 17일
상장일 : 9월 29일 (확인 중) 
희망 공모가액 : 21,500 ~ 24,500 원
공모가 : 18,000 원
주간사 : NH투자증권
배정방법 : 50% 균등, 그 외 비례




'프롬바이오'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 18,000 원 밴드 하단 미만으로 결정되었다.

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아래 공모방법을 보자,
우리사주조합 비율이 2.73%이며, 일반 공모는 97.27%이다.

그중 약 25%가 일반투자자 물량이다.

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자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
경쟁률은 85.71 : 1로 수요예측 경쟁률이 100:1 미만으로 확인된다.

현재까지 겹치는 공모주중에서 경쟁률이 가장 낮다.

같은 기간 겹치는 공모주는 3개(에스앤디, 실리콘투, 바이오플러스) 정도 있다. 

총 신청수량 대비 의무보유 확률이 약 1%로 거의 대부분 수량이 미확약이 많다고 보면 될 것 같다.

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

 

총 340억에서 61%를 '시설자금'에 사용하고, 나머지 39%를 '운영자금'에 사용할 계획이다.
해당 부분에 대해 dart에서 자세히 봐보면,,

 

대략 아래와 같다. 

'프롬바이오'는 2006년 설립된 회사로, 설립한 지 15년 정도 되는 것 같다.

현재 신용평가에 관한 부분은 아래와 같음.

주식의 총수 현황은 아래와 같다.

[ 

당사는 타겟 제품군 선정부터 원료 발굴, 기능성 원료 및 제품 개발, 제품 제조 생산, 유통 판매에 이르는 건강기능식품 밸류체인의 전 과정을 영위하는 종합 건강기능식품 기업입니다.

한국건강기능식품협회가 발간한 「2020 건강기능식품 시장 현황 및 소비자 실태조사」에 따르면 국내 소비자 구매액 기준 건강기능식품 시장규모는 4조 9,805억 원 수준으로 2016년 대비 40% 이상 증가하는 고성장 추이를 보이고 있습니다. 당사는 1) 개별인정형 원료의 보유 및 지속적인 기능성 원료 연구개발 능력, 2) Value chain의 분업체계 구축, 3) 우수한 마케팅 역량 및 브랜드 파워 등을 기반으로 이러한 건강식품시장 내에서 확고한 입지를 구축해 나가고 있습니다.

당사는 당사가 직접 식약처로부터 건강기능식품 기능성 개별인정을 취득한 '관절연골엔 보스웰리아', '위 건강엔 매스틱' 등 주력 제품의 지속적인 판매호조와 소비자에 대한 높은 브랜드 파워를 바탕으로 한 신제품의 성공적인 시장 안착을 통해 2021년 반기 및 2020년에 전년 동기 대비 각각 46.4% 및 74.6%의 매출 증가율을 시현하였습니다.

 

]

위에는 Dart 전자공시에서 확인한 내용.

아래는 '프롬바이오' 홈피 주소

https://www.frombio.co.kr/

프롬바이오

 

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아래 '38커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해 보니.

 

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1701&l=&page=1

IPO공모 > 프롬바이오 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션

 

요약재무제표 상으로는 매출액과 영업이익은 있다만, 2019년부터는 당기순손실이네

자세한 건, Dart에 재무에 관한 사항을 봐야 할 듯.

그나마 눈에 띄는 점은, 겹치는 공모주 중에서 유일하게 환매 청구권이 있다는 점 정도?

 

 

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210913000115

프롬바이오/투자설명서/2021.09.13

 

 

아래는 '프롬바이오'를 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

https://view.asiae.co.kr/article/2021090215524276845

[IPO돋보기]프롬바이오, 에이치피오 영향 받을까

 

이번에도 겹치는 공모주도 3개나 된다. 3개 모두 공모주 수요예측 결과를 확인하고,

자금을 배분 후 경쟁률을 보고 청약을 넣어봐야 할 것 같다.

 

**********************************겹치는 공모주*********************************

 

https://hardwarewear.tistory.com/123

공모주 - 에스앤디

https://hardwarewear.tistory.com/124

공모주 - 바이오플러스

https://hardwarewear.tistory.com/125

공모주 - 실리콘투

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.