공모주 - 에스앤디

공모 일정 : 9월 14일 ~ 9월 15일
배정 및 환불 : 9월 17일
납입 기일 : 9월 17일
상장일 : 9월 29일 
희망 공모가액 : 30,000 ~ 32,000 원
공모가 : 28,000 원
주간사 : 유진투자증권
배정방법 : 50% 균등, 그 외 비례




'에스앤디'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 28,000 원 밴드 하단 이하로 결정되었다.

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아래 공모방법을 보자,
우리사주조합 비율이 3.3%이며, 일반 공모는 96.7%이다.

그중 약 25%가 일반투자자 물량이다.

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자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
경쟁률은 173.11 : 1로 수요예측 경쟁률이 낮게 확인된다.

같은 기간 겹치는 공모주는 3개(바이오플러스, 프롬바이오, 실리콘투) 정도 있다. 

 

저건,, 거의 모든 물량이 99% 미확약..

이런 건 처음 보는 것 같다.


그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

총 280억에서 80%를 '시설자금'에 사용하고 16%를 '기타'에 나머지 4%를 '운영자금'에 사용할 계획이다.
해당 부분에 대해 dart에서 자세히 봐보면,,

 

대략 아래와 같다. 공장 증축 및 증설에 많은 자금이 사용될 것으로 보인다.

'에스앤디'는 1998년 설립된 회사이다.

주식의 총수 현황은 아래와 같다.

[ 

회사의 현황

[일반기능식품소재]

  

농축수산물을 원료로 하여 추출, 분해, 여과, 농축, 건조 등의 과정을 통해 스프, 일반가공식품, 제과 및 스낵 등 식품제조용 원료소재에 적용되는 제품을 뜻하며, 주요 제품으로는 그릴치킨농축액, 치즈분말류, 유기농제품 등이 있으며 총 150 여종 이상의 제품을 생산하고 있습니다.

 
[건강기능식품소재]

  

한약재 및 천연물에서 원료를 추출, 정제, 분리하는 과정을 통해 인체의 건강증진 또는 보건용도에 유용한 기능성분을 제조하는 제품을 뜻하며, 주요 제품으로는 수면보조제 원료로 사용되는 감태추출물, 키토산/키토올리고당 분말 등이 여기에 속합니다.

당사는 식품소재 외에도 천연물에서 추출, 정제, 분리과정을 통해 기능성 성분을 제조하는 생물산업소재를 개발 중에 있으며, 화학물질로부터 제조된 제품의 부작용을 대체할 수 있는 소재입니다. 제품으로는 잔소리졸(Xanthorrizole), 판두라틴 등이 있습니다.

 

(1) 사업 개황

당사는 1998년 창업 이래 식품에 기능을 부여하는 일반기능식품소재 및 건강기능식품소재를 생산, 판매하고 있으며, 신약 및 화장품에 이용되는 천연물 소재의 연구, 개발로 사업영역을 다각화하고 있습니다. 오송생명과학단지로의 이전을 계기로 새로운도약을 시작하였으며, 식품GMP, ISO 22000, HACCP 등 각 인증기준에 의해 위생적으로 설계된 설비를 바탕으로 품질 좋은 제품을 생산하고자 합니다. 

  

당사의 맛소재연구소에서는 건강에 대한 관심이 증가하면서 일반기능식품소재 시장의 확대 및 고급화에 따라 천연 지향적, 저나트륨 등을 통하여 식품의 기본 베이스인 맛, 풍미와 향을 강화시킨 Primary Base와 Reaction 공정을 도입한 부드러운 Meat-base, 원재료의 깊은 맛을 구형하기 위하여 핵심발효공법과 효소공법을 활용하여 천연의 참맛을 강화시킨 기능식품소재를 제품화하고 있습니다. 

  

또한 당사의 건강기능식품소재 연구소에서는 서구형 식습관으로 인하여 만성질환 증가로 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 바이오 신소재를 중심으로 연구하고 있으며, 위질환, 당뇨병 치유용 등 인체에 미치는 유익한 기능성을 확인하고, 고부가가치 바이오 식품소재 개발을 위한 기능성분의 활성 최적화, 대량생산기술을 구축하고 있습니다. 식품의 안전성이 대두됨에 따라 항생제, 합성항균제등 인체에 부정적 영향을 미치는 물질들에 대체재로서 천연 항균제를 개발하여 선별적으로 유해균에 대하여 작용하는 소재도 연구, 생산하고 있습니다. 

  

특히 최근에는 세계 인구의 1/4이 불면증을 경험하고 있으며, 이 중 10%는 만성 불면증을 겪고 있을 정도로 수면장애로 인한 문제가 확대되고 있습니다. 수면부족시 면역력 저하, 스트레스 증가, 당뇨, 심장질환, 뇌혈관질환 등 심각한 부작용이 발생한다는 수많은 연구 보고가 있습니다. 당사에서는 웰슬리 피(Deep-Sleep) 시장에 초점을 맞추어 국내 최초로 수면유도 기능성과 관련된 수면의 질 개선을 위한 건강기능식품을 개발하였으며, 식품의약품 안전처로부터 개별인정을 획득, 판매하고 있습니다. 

 

① 일반기능식품소재 (분말)

당사의 매출 중 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있는 제품군입니다. 가공식품의 맛을 내는데 핵심 소재로 사용되는 제품군입니다.

]

위에는 Dart 전자공시에서 확인한 내용.

아래는 '에스앤디' 홈피 주소

http://www.isnd.co.kr/

S & D Co., Ltd

 

 

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아래 '38커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해 보니.

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1687&l=&page=1

IPO공모 > 에스앤디 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션

 

코로나임에도 불구하고 2019년과 2020년에 전혀 타격을 받지 않은 것으로 보인다.

매출액은 500억대가 나오고, 이번 1분기에만 벌써 130억대이면,,

작년과 비슷하거나, 작년보다 매출액이 더 나올 것으로 보인다.

당기 순이익도 매출액 대비 50억 이상 나오는 것으로 보면,

수요예측 보고 안 하려고 결정했는데, 위에 불닭볶음면과 요약재무만 보니 고민이 된다.

내가 좋아하는 라면류들의 분말의 원료를 만드는 회사라니..

 

 

 

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210910000093

에스앤디/투자설명서/2021.09.10

 

 

아래는 '에스앤디'를 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

 

https://www.metroseoul.co.kr/article/20210906500221

[IPO 간담회] '불닭볶음면 소스 맛집' 에스앤디, 코스닥 이전상장

 

 

이번에도 겹치는 공모주도 3개나 된다. 앞으로 나올 2개 공모주 수요예측 결과를 확인하고,

자금을 배분 후 경쟁률을 보고 청약을 넣어봐야 할 것 같다.

 

**********************************겹치는 공모주*********************************

 

https://hardwarewear.tistory.com/124

공모주 - 바이오플러스

https://hardwarewear.tistory.com/125

공모주 - 실리콘투

https://hardwarewear.tistory.com/126

공모주 - 프롬바이오

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.