공모주 - 바이오플러스

공모 일정 : 9월 13일 ~ 9월 14일
배정 및 환불 : 9월 16일
납입 기일 : 9월 16일
상장일 : 9월 28일 (확인 중) 
희망 공모가액 : 28,500 ~ 31,500 원
공모가 : 31,500 원
주간사 : 키움증권
배정방법 : 50% 균등, 그 외 비례




'바이오플러스'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 31,500 원 밴드 상단으로 결정되었다.

---

---

아래 공모방법을 보자,
우리사주조합 비율이 3%이며, 일반 공모는 97%이다.

그중 약 25%가 일반투자자 물량이다.

---

 

자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
경쟁률은 1220.2 : 1로 수요예측 경쟁률이 1000:1로 확인된다.

같은 기간 겹치는 공모주는 3개(에스앤디, 프롬바이오, 실리콘투) 정도 있다. 

 

총 신청수량 대비 의무보유 확률이 7%이며, 그 중 3개월 이상 확약은 4% 정도로

모두 10% 미만이다.

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

총 427억에서 44%를 '시설자금'에 사용하고 35%를 '기타'에 나머지 21%를 '운영자금'에 사용할 계획이다.
해당 부분에 대해 dart에서 자세히 봐보면,,

 

대략 아래와 같다. 

'바이오플러스'는 2003년 '휴먼티슈코리아'라는 사명으로 설립되었고, 2013년에 현재 이름으로 회사명을 변경하였다.

주식의 총수 현황은 아래와 같다.

[ 

당사는 보고서 작성일 현재 히알루론산(HA)을 주재료로 하는 의료기기인 더말필러, 유착방지제, 관절조직수복재 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 기존 제품의 매출 확대 뿐만 아니라 당사가 독자적으로 연구 개발한 "MDM Technology" 플랫폼 기술을 응용하여 방광염 치료재료, 생체 유방, 생체연골대체재 등의 연구개발을 진행하고 있습니다.

 

당사는 2014년말에 HA필러의 식약처 품목허가를 시작으로 2015년도부터 본격적인 영업 및 마케팅 활동을 전개해 오고 있으며, 보고서 작성일 현재 Bio Beauty(히알루론산필러 등), Bio Medical Device(유착방지제, 관절조직수복재 등), Bio Cosmetic 부문에서 다양한 응용제품의 개발, 제조, 판매를 지속해 나가고 있습니다. 특히 당사의 필러제품은 해외에서 제품의 우수성을 인정받아 해외 매출을 중심으로 성장세를 지속하고 있으며, 제품의 품질 경쟁력에 맞는 합리적 가격으로 판매를 함으로써 높은 이익률(2020년 연결 영업이익률 50.6%)을 달성하고 있습니다. 보고서 작성일 현재 당사의 주된 매출지역은 중국과 일본, 유럽, 러시아, 중동, 중남미 등입니다.

당사는 사업 초기부터 파트너사를 통한 국내외 시장 진출 및 수출 증대를 추진하고 있으며, 이를 위해 기술주도 Brand Launching 판매전략을 채택하여 운용하고 있습니다.

당사는 향후 국내 매출의 확대를 위한 영업력도 강화할 계획이며, 특히 중국 하이난(海南)에 합자법인을 설립하고 현지에 연구소 및 생산기지와 의료기관 등 미용성형 복합 플랫폼을 구축함으로써 중국은 물론 홍콩, 동남아시아 등 해외 매출을 더욱 높이고, 이를 통해 회사의 외형 및 수익성 또한 확대할 계획입니다.

이 외에도 당사는 사업 포트폴리오 다각화를 위해 차세대 신개념 보툴리눔 톡신 및 다이어트 주사제 등 신제품 개발에도 역량을 집중하고 있습니다.

]

위에는 Dart 전자공시에서 확인한 내용.

아래는 '바이오플러스' 홈피 주소

https://bioplus.co.kr/

바이오플러스(주) BioPlus Co., Ltd.

 

 

 

---

아래 '38커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해 보니.

 

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1699&l=&page=1

IPO공모 > 바이오플러스 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션

매출액은 꾸준히 상승하는 추세이고, 영업이익과 당기순이익도 증가하였다.

눈에 띄는 부분은 이익잉여금이 매년 2배 이상씩 증가했네,, ㄷ ㄷ 

올해 반기 자본금이 작년 대비 2배 이상 증가하였는데 dart에서 한번 확인해 보기.

부채가 작년에 2배 이상 증가하였는데, 이 부분 확인해주고,,,(아래 투자설명서 링크 공유)

 

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210910000471

바이오플러스/투자설명서/2021.09.10

 

아래는 '바이오플러스'를 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

http://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=260932

[약업신문]바이오플러스, 코스닥 상장 밝혀…제2의 엘러간 될까

 

 

 

이번에도 겹치는 공모주도 3개나 된다. 앞으로 나올 2개 공모주 수요예측 결과를 확인하고,

자금을 배분 후 경쟁률을 보고 청약을 넣어봐야 할 것 같다.

 

**********************************겹치는 공모주*********************************

 

https://hardwarewear.tistory.com/123

공모주 - 에스앤디

https://hardwarewear.tistory.com/125

공모주 - 실리콘투

https://hardwarewear.tistory.com/126

공모주 - 프롬바이오

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.