공모주 - 실리콘투

공모 일정 : 9월 14일 ~ 9월 15일
배정 및 환불 : 9월 17일
납입 기일 : 9월 17일
상장일 : 9월 29일 (확인 중) 
희망 공모가액 : 23,800 ~ 27,200 원
공모가 : 27,200 원
주간사 : 삼성증권, 미래에셋증권
배정방법 : 50% 균등, 그 외 비례




'실리콘투'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 27,200 원 밴드 상단으로 결정되었다.

---

---

아래 공모방법을 보자,
우리사주조합 비율이 2.8%이며, 일반 공모는 97.2%이다.

그중 약 30%가 일반투자자 물량이다.

---

자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
경쟁률은 1,437.63 : 1로 수요예측 경쟁률이 1000:1 이상으로 확인된다.

현재까지 겹치는 공모주중에서 경쟁률이 가장 높다.

같은 기간 겹치는 공모주는 3개(에스앤디, 프롬바이오, 바이오플러스) 정도 있다. 

총 신청수량 대비 의무보유 확률이 8%로 10% 미만이며, 그중 3개월 이상 확약은 61% 정도이다.

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

총 445억에서 67%를 '시설자금'에 사용하고 14%를 '채무상환자금'에 11%를 '타법인증권 취득자금' 나머지 8%를 '운영자금'에 사용할 계획이다.
해당 부분에 대해 dart에서 자세히 봐보면,,

 

대략 아래와 같다. 

 

'실리콘투'는 2002년 설립 된 회사로, 설립한 지 20년 정도 되는 것 같다.

주식의 총수 현황은 아래와 같다.

[ 

당사는 K-Beauty 브랜드 제품을 자사 플랫폼인 'Stylekorean.com'을 통하여 전 세계 약 100여 개의 국가에 E-Commerce 역직구(Retail)  판매 및 기업 고객(Wholesale)에게 수출하고 있습니다. 해외 지사를 이용한 철저한 현지화 사업 및 국내 최초 AGV 물류로봇을 이용한 스마트 물류센터를 기반으로 고도화된 Retail/Wholesale 플랫폼을 운영하는 기업입니다.

국내 다양한 제품 소싱을 통한 공급과 소비 고객의 니즈에 맞춘 E-Commerce 쇼핑몰 (Stylekorean Retail 플랫폼) 구축 및 운영, 실시간 재고 확인 및 대량 주문이 가능한 Stylekorean Wholesale 플랫폼, 국가별 선호하는 제품에 대한 큐레이션을 통한 현지 마케팅, 무인 물류용 로봇(AGV)을 기반으로 운영되는 대형 물류센터를 통해 한국 브랜드에 관심 있는 전 세계인들의 편의를 극대화하고 있습니다.

 

또한, 해외 진출을 원하는 중소기업, 영세 브랜드를 위한 지분 투자로 해외판로개척, 영업대행, 페이스북ㆍ인스타그램ㆍ유튜브 등 SNS 기반한 해외 마케팅의 지원을 통해 급변하는 E-Commerce 영업 및 유통환경에 적응할 수 있도록 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다.

당사는 위와 같이 K-Beauty 밸류체인 내에서 다양한 사업을 진행하고 있으며,  CA(Corporate Account), PA(Personal Account), DS(Drop Shipping), BM(Brand Management) 등으로 사업을 구분하고 있습니다. 당사 사업에 대한 보다 상세한 설명은 "II 회사의 내용 - 2. 주요 제품 및 서비스" 부분을 참고하시기 바랍니다.

아. 신규사업

(1) K-Food 사업

당사는 현재 다양한 신규 사업에 진출 중에 있습니다. 이 중에는 K-Food의 글로벌 유통 사업이 포함되어 있습니다. 당사는 지난해 약 22종의 아몬드 제품을 판매하면서 K-Food 사업 진출 가능성을 파악하였습니다. 그 이후 국내에서 판매되고 있는 라면을 당사의 stylekorean.com 플랫폼을 통해 글로벌로 유통하고 있습니다. 또한 푸드 시장 폭을 넓혀 국내에서 인기 있는 식품을 추가로 선보이며 소비자들의 선택 폭을 넓히고 있습니다. 국민대표 간식인 떡볶이의 세계화 버전으로 짜장 떡볶이, 크림 떡볶이, 치즈 떡볶이, 매콤 떡볶이, 랍스터 떡볶이와 건강기능식품 콜라겐과 레모나, 숙취해소 제품 상쾌환, 고추장, 쌈장과 같은 한국의 장류, 믹스 커피, 오예스 초코파이와 같은 국내 인기 스낵류의 판매도 시작하였습니다.

 

(2) 물류 자동화 기술 도입

당사의 물류 센터에서는 물류 자동화 기술과 AGV 시스템 도입으로 다품종 소량 재고관리가 가능하기 때문에 수요에 따라 빠르고 유연하게 품종 변경 및 증가할 수 있는 장점이 있습니다.

당사는 현재 경기도 광주시에 2,840 평 규모의 물류창고를 보유하고 있으며 2020년 9월 국내 K-Beauty 업계 최초로 물류 센터에 무인자동화로봇(AGV)를 도입하였습니다. 29억 2천만 원 규모의 투자를 통해 구축된 AGV 시스템은 당사 물류창고의 효율을 극대화하고 있어 비용적 측면에서의 절감을 달성하고 있습니다.

향후 당사는 총 300억 규모의 시설 자금을 통해 물류창고 매입 및 자동화 시스템 구축을 진행할 예정이며 이중 200억을 통해 새로운 물류창고 매입과 100억 규모의 AGV 추가 도입을 통해 높은 수준의 재고 관리와 효육적인 물류 시스템을 구축할 예정입니다. 또한 AGV 구출을 통해 미 재고 관리에 소요되는 인건비 절감과 효율성 극대화의 효과를 기대하고 있습니다. 

]

위에는 Dart 전자공시에서 확인한 내용.

아래는 '실리콘투' 홈피 주소

https://www.siliconii.com/

ABOUT | 실리콘투

---

아래 '38커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해 보니.

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1700&l=&page=1

IPO공모 > 실리콘투 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션

 

 

 

매출액은 꾸준히 상승하는 추세이고, 영업이익과 당기순이익도 증가하였다.

2021년 반기에 이익잉여금이 전년대비 약 28% 증가한 것으로 보인다.

2021년 반기 당기 순이익은 벌써 작년하고 비슷한 수준

요약으로 확인하였을 때는, 부채나 자산에서 크게 변화된 부분은 보이지 않는다.

 

 

 

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210913000079

실리콘투/투자설명서/2021.09.13

 

 

아래는 '실리콘투'를 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202109081610315960106165&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time

실리콘투, FI만 15곳…고밸류 입김 작용했나

이번에도 겹치는 공모주도 3개나 된다. 3개 모두 공모주 수요예측 결과를 확인하고,

자금을 배분 후 경쟁률을 보고 청약을 넣어봐야 할 것 같다.

 

**********************************겹치는 공모주*********************************

 

https://hardwarewear.tistory.com/123

공모주 - 에스앤디

https://hardwarewear.tistory.com/124

공모주 - 바이오플러스

https://hardwarewear.tistory.com/126

공모주 - 프롬바이오

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.