공모주 - 제노코

공모 일정 : 3월 15일 ~ 16일

배정 및 환불 : 3월 18일

납입 기일 : 3월 18일

상장일 : 3월 24일 

희망 공모가액 : 27,000원 ~ 33,000원

공모가 : 36,000 원

주간사 : DB금융투자

배정방법 : 50% 균등, 그 외 비례

 

 

'제노코'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,

아래와 같이 모집 확정가액 36,000원으로 밴드 상단 초과하였다.

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아래 공모방법을 보자,

일반 공모 비율이 94%이며, 일반공모 비율 중 기관투자자 비율이 75%이다.

우리사주조합 배정도 있지만, 6%로 적은 편이다.

 

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자, 수요예측 결과는 어떻게 나왔을까?

기관총 경쟁률은 1,452.49 : 1로, 경쟁률 역시나 1000:1은 넘겼다.

국내 기관투자자중 '기타'에서 797.34 : 1로 경쟁률이 가장 높은 편이다. 

신청 가격 분포는 '36,000원 이상' 비율이 89.72 %로 가장 높았다.

의무보유 확약 기관 수 및 신청수량(주)는 총 신청 주식수량 대비 22.15%으로, 20% 이상으로 확인되어 높은 편이라고 볼 수 있다.

3개월 이상 확약이 약 45% 정도나 됨.

 

 

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

총 172억 중  아래와 같은 총 4개 항목으로 나눠 사용할 계획이다.

그중 약 53% 정도가 '기타'항목에 사용되고, 24%는 '운영자금', 12% 정도 '채무상환', 마지막으로  11%가 '시설자금'에 사용된다.

 

채무상환자금에 10% 이상이 사용됨에 따라, 해당 내용을 잘 확인해보자..

아래 보면 단기차입금으로 상환하는 예정인데, 금액은 21억 원대 자세한 것은 재무제표를 확인할 것.

 

 

아래는 자금 사용에 대해 자세히 나와있다. '기타' 항목에 사용되는 자금액이 많음으로 해당 항목만 가져왔다.

'제노코'에 대한 회사 뉴스나 정보는 아래 홈페이지에서 확인할 수 있다. 

업력은 이제 15년 넘은 회사로, 무인화 시스템, 위성통신, 우주항공전자 사업을 진행하고 있다.

'제노코'에서 생산하는 제품군은 일반 민간 상용품이 아닌, 항공기나 위성 기타 군수장비 등에서 사용되는 특수한 제품으로 주요 고객은 '한화시스템', '한국항공우주산업'으로 보인다.

특히, X-band Transmitter의 장비는 장비의 경량화, 영상정보의 전송속도의 기술이 중요시됨에 따라 '제노코'가 보유한 720 Mbps는 국내에서 유일한 기술이라고 한다.

 

 

자세한 정보나 뉴스는 아래 회사 홈페이지 클릭.

http://genohco.com/en/

주식회사 제노코

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아래 사이트에서 참고하여, 간단히 재무제표를 살펴보자. (투자설명서랑 동일)

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1642&l=&page=1

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1642&l=&page=1

 

매출액은 300억 정도 나오는 것 같고, 2018년과 2019년을 확인해보면 영업이익과 당기순이익이 증가하는 추세이다.

 

 

 

투자설명서에서 자본변동표와, 현금흐름표를 확인해보면,

아래 dart에서 '재무에 관한 사항'을 확인해보자.

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312000041

제노코/투자설명서/2021.03.12

 

 

 

아래는 '제노코'관련된 기사이다.

매출액 및 영업이익이 꾸준히 나오는 상황이고, 사업의 다각화를 통해 지속 성장하는 회사로 보인다. 앞에서 언급했던, 단기 차입금은 크게 문제가 되지 않을 듯싶다.

http://www.todaykorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=283720

뷰노·제노코…이 공모주에 주목 - 투데이코리아

 

 

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.


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