공모주 - SK바이오사이언스

공모 일정 : 3월 9일 ~ 10일

배정 및 환불 : 3월 12일

납입 기일 : 3월 12일

상장일 : 3월 18일 

희망 공모가액 : 49,000원 ~ 65,000원

공모가 : 65,000 원

주간사 : NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋대우, SK증권, 삼성증권, 하나금융투자

배정방법 : 50% 균등, 그 외 비례

 

 

'SK바이오사이언스'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,

아래와 같이 모집 확정가액 65,000원으로 밴드 상단 결정되었다.

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아래 공모방법을 보자,

일반 공모 비율이 80%이며, 우리사주조합 20%이다.

일반공모 비율 중 기관투자자 비율이 75%이다.

 

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자, 수요예측 결과는 어떻게 나왔을까?

기관총 경쟁률은 1,275.47 : 1로, 경쟁률 1000:1은 넘겼다.

국내 기관투자자중 '운용사'에서 449.49 : 1로 경쟁률이 그나마 가장 높은 편이다. 

신청 가격 분포는 '65,000원 이상' 비율이 96.04 %로 가장 높았다.

의무보유 확약 기관 수 및 신청수량(주)는 총 신청 주식수량 대비 59.92%으로, 매우 높다.

특히, 3개월 이상 확약이 약 60% 정도나 된다.

 

 

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

총 9851억 중  아래와 같은 총 3개 항목으로 나눠 사용할 계획이다.

그중 약 40% 정도가 '시설자금'항목에 사용되고, 37%는 기타 항목에 나머지 23%는 '운영자금'에 사용할 예정이다.

아래는 자금 사용에 대해 자세히 나와있는데, 전반적으로 3개 항목에 나름 균등하게 배분되는 것으로 보인다.

 

'SK바이오사이언스'에 대한 회사 뉴스나 정보는 아래 홈페이지에서 확인할 수 있다. 

업력은 이제 20년 넘은 회사이다. 
'SK바이오사이언스'는 SK케미컬의 VAX사업부문을 단순ㆍ물적 분할하여 설립되었으며, 백신/바이오의약품의 연구개발, 생산, 판매, 관련된 지식재산권의 임대 및 CDMO/CMO 등을 주요 사업으로 영위하고 있다.

 

특히, 2020년 3월 질병관리청이 공고한 '합성 항원 기반 COVID-19 서브유닛 백신 후보물질 개발' 사업에서 우선순위 협상대상자로 선정되었으며, COVID-19에 따른 백신 위탁 생산 사업 기회 확보하여 기술 협력을 통해 아스트라제네카에서 개발 중인 COVID-19 백신 후보물질 AZD1222의 원액을 당사에서 생산하고 아스트라제네카에서 글로벌로 공급하는 위탁생산 계약을 체결하였다.

 

 

자세한 정보나 뉴스는 아래 회사 홈페이지 클릭.

https://www.skbioscience.co.kr/kr/main

SK 바이오사이언스

 

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아래 사이트에서 참고하여, 간단히 재무제표를 살펴보자. (투자설명서랑 동일)

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1641&l=&page=1

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1641&l=&page=1

 

 

요약재무제표로 봤을 때는 매출액도 딱히 증가하는 것은 아닌 것 같고, 영업이익은 일정하고 당기순이익은 증가하고 있는 상태로 보인다.

 

 

투자설명서에서 자본변동표와, 현금흐름표를 확인해보면,

아래 dart에서 '재무에 관한 사항'을 확인해보자.

 

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210308000396

에스케이바이오사이언스/투자설명서/2021.03.08

 

아래는 'SK바이오사이언스' 관련 기사인데,

청약을 하게 된다면 참고하자.

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2021/03/08/2021030802174.html

SK바이오사이언스 공모가 6만5000원…"33만원씩 나눠 청약해야 유리"

증권사 계좌를 모두 가지고 있다면, 계좌 하나만 제외하고 최소 증거금으로만 청약하고

남은 하나 계좌에 몰빵 하면 될 듯.

 

 

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.


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