공모주 - 자이언트스텝

공모 일정 : 3월 15일 ~ 16일

배정 및 환불 : 3월 18일

납입 기일 : 3월 18일

상장일 : 3월 24일 

희망 공모가액 : 9,000원 ~ 11,000원

공모가 : 11,000 원

주간사 : 한국투자증권

배정방법 : 50% 균등, 그 외 비례

 

 

'자이언트스텝'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,

아래와 같이 모집 확정가액 11,000원으로 밴드 상단으로 결정되었다.

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아래 공모방법을 보자,

일반 공모 비율이 100%이며, 일반공모 비율 중 기관투자자 비율이 66.1%이다.

우리사주조합 배정도 있지만, 8.9%로 적은 편이다.

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자, 수요예측 결과는 어떻게 나왔을까?

기관총 경쟁률은 1,691.65 : 1로, 경쟁률 역시나 1000:1은 넘겼다. 같은 기간 공모를 진행하는 제노코보다 수요예측 경쟁률이 높다.

국내 기관투자자중 '운용사'에서 618.76 : 1로 경쟁률이 가장 높은 편이다. 

신청 가격 분포는 '13,000원 이상' 비율이 95.33 %로 가장 높았다.

의무보유 확약 기관 수 및 신청수량(주)는 총 신청 주식수량 대비 24.42%으로, 20% 이상으로 확인되어 높은 편이라고 볼 수 있다. '제노코'도 20% 이상인 것도 알고 있자.

3개월 이상 확약이 약 50% 정도나 되며, 그 중 6개월 이상도 높은 편이다.

 

 

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

총 151억 중  아래와 같은 총 4개 항목으로 나눠 사용할 계획이다.

그중 약 41% 정도가 '타법인증권 취득자금'에 사용되고, 34%는 '기타', 17% 정도 '시설자금', 마지막으로  8%가 '운영자금'에 사용된다.

 

 

공모자금에서 '타법인증권 취득자금'으로 사용하는 비중이 가장 높은 편이다. 전체 내용 중에서 해당 부분만 확인해 봐도 될 듯.

 

 

 

'자이언트스텝'에 대한 회사 뉴스나 정보는 아래 홈페이지에서 확인할 수 있다. 

업력은 10년 넘은 회사로, 광고 VFX 및 영상 VFX, 리얼타임 콘텐츠 제작 및 관련 솔루션을 보유한  크리에이티브 테크 기업이다.

'자이언트스텝'의 주력 기술이 사용될 전방시장은 AR/VR의 SW 시장이며, 최근 3년간 매년 약 80~100억 원가량의 안정적 광고 VFX 매출을 유지하고 있다.

 

 

 

자세한 정보나 뉴스는 아래 회사 홈페이지 클릭.

http://www.giantstep.co.kr/

GIANTSTEP

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아래 사이트에서 참고하여, 간단히 재무제표를 살펴보자. (투자설명서랑 동일)

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1633&l=&page=1

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1633&l=&page=1

매출액은 200억 정도 나오는 것 같다. 매출액은 일정한 편이지만, 영업손실과 당기순손실도 일정한 상황..

그러니 당연히 기술성장특례적용 기업일 것이다.

 

 

 

 

투자설명서에서 자본변동표와, 현금흐름표를 확인해보면,

아래 dart에서 '재무에 관한 사항'을 확인해보자.

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312000380

자이언트스텝/투자설명서/2021.03.12

 

 

 

아래는 '자이언트스텝'관련된 기사이다.

차별화된 기술력이 핵심이지만, 영업손실과 당기손실이 지속된 상황이다. 3년 후에는 실적으로 입증해야 한다는 기사 내용~

https://news.mtn.co.kr/newscenter/news_viewer.mtn?gidx=2021030916435833928

[IPO현미경] '메타버스' 기대주 자이언트스텝, 기술특례상장으로 스텝업 할까

 

 

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.


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