공모주 - 솔루엠

공모 일정 : 1월 21일 ~ 22일

배정 및 환불 : 1월 26일

납입 기일 : 1월 26일

희망 공모가액 : 13,700원 ~ 15,500원

공모가 : 17,000 원

주간사 : 미래에셋대우, KB증권, 하나금융투자, 신한금융투자, 삼성증권

 

'솔루엠'의 '증권발행조건확정'와 '투자설명서'를 살펴보자,

아래와 같이 모집 확정가액을 17,000원으로 정하였다.

 

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아래 공모방법을 보자,

일반 공모 비율은 80%, 우리사주조합 비율이 20%로 확인할 수 있다.

일반공모 비율 중 기관투자자 비율이 Max 80%이다. 

우리사주조합 비율이 20%로 적은 편이 아니다. 어제 정리한 '핑거'와 공모 비율이 동일하다.

 

 

 

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자, 수요예측 결과는 어떻게 나왔을까?

기관총 경쟁률은 1,167.55 : 1

국내 기관투자자중 '기타' 구분에서 경쟁률이 높았으며, 대부분 경쟁률이 200:1이다.

1000:1 가뿐히 넘었다.

 

 

신청 가격 분포는 '15,500원 이상' 비율이 약 87%로 공모가도 밴드 상단을 초과하였다.

다만, 의무보유 확약 기관 수 및 신청수량(주)는 총 신청 주식수량 대비 20.41%으로 20% 이상 나왔으며

3개월 이상 확약이 30%로 절반이고, 1개월 이상이 50% 이상을 차지하는 것으로 보인다.

 

 

 

 

 

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그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

총 1,063억 중  아래와 같은 총 2개 항목으로 나눠 사용할 계획이다.

그중 약 60% 금액이 채무상환 자금에 사용되고, 40%가 운용자금에 사용된다.

 

생각보다 차입금 상환에 들어가는 비율이 높아 보인다. 재무구조 개선에 도움이 된다고 하였지만, 자세한 것은 재무제표를 한번 확인해 보는 것이 좋을 것 같다.

 

 

 

아래는 세부항목에 대한 내용이다.

 

 

 

'솔루엠'에 대한 회사 뉴스나 정보는 아래 홈페이지에서 확인할 수 있다. 

삼성전기에서 ELS 사업부가 분사하여 2015년 9월에 설립한 회사이다.

그 외에는 회사 홈페이지만 들어가도 자세히 나와있다.

 

https://www.solu-m.com/kor/index

솔루엠

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아래 사이트에서 참고하여, 간단히 재무제표를 살펴보자.

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1620

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1620

 

2020년 3분기 말까지 매출액은 꾸준히 증가하였고, 2019년에 흑자전환되었다.

2019년에 당기순이익이 증가하였는데, 그 외에 크게 눈에 띄는 부분은 보이지 않는다.

 

2019년 매출액이 1조에 가깝다는 것이 눈에 띈다, 2020년에는 매출액이 1조를 넘었을 듯.

 

 

 

 

2019년 흑자전환 및, 당기순이익이 2018년 대비 554억 증가라니,,

2018년과 2019년 사이에 순이익이 증가될 부분이 어떤 것인지 확인해볼 필요가 있다.

 

2020년 3분기와 2019년과 비교해보니, 부채총계가 18억 정도 증가하였으나

자본잉여금과 이익잉여금이 2019년 대비 2배 이상 증가하여 부채비율은 낮아졌다.

 

솔루엠에 대해 인터넷 기사를 찾아보니, 솔루엠이 2019년에 흑자 전환하게 된 이유를 간략하게 알 수 있을 것 같다.

청약 전 참고해볼 만하다.

https://paxnetnews.com/articles/69821

IPO 나선 '솔루엠', 잇단 신사업 성과 눈길 - 팍스넷뉴스

 

 

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.


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