공모주 - 지니너스

공모 일정 : 10월 27일 ~ 10월 28일
배정 및 환불 : 11월 1일
납입 기일 : 11월 1일
상장일 : 11월 9일 (확인 중)
희망 공모가액 : 24,700 ~ 32,200 원
공모가 : 20,000 원
주간사 : 대신증권, NH투자증권
배정방법 : 50% 균등, 50% 비례



'지니너스'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 20,000 원 밴드 하단 미만으로 결정되었다.

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공모비율을 확인해보면,
일반공모는 약 98%이며, 우리사주조합 1.6%가 있다. 

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자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
경쟁률은 66 : 1로 수요예측 경쟁률이 높게 나왔다. 같은 기간 겹치는 공모주는 없다.

총 신청수량 대비 의무보유 1% 미만으로 매우 낮다.
그중 3개월 이상 확약은 하나도 없음.


그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

380억 을 위와 같이 '시설자금', '운영자금', '채무상환 자금', '기타' 항목 4개로 나눠 사용할 것으로 보인다.
Dart에서 검색해서 봐보자면,,

'지니너스'는 2018년도에 설립되었으며, 이제 3년 쫌 넘은 듯하다.

[ 삼성서울병원 삼성유전체연구소로부터 스핀오프 한 기업으로, 삼성유전체연구소는 2013년부터 암유전체진단에 관한 기술개발을 시작하였고, 이후 기술 상용화에 성공하여 CancerSCAN 서비스를 출시하였습니다. 해당 기술은 특허(발명인:박웅양 대표 외)로 보호받고 있으며 2018년 9월, 기술양도계약을 통해 특허 소유권이 삼성생명 공익재단에서 당사로 완전히 이전되었습니다. 또한 기술 개발에 참여했던 핵심 기술 인력들이 모두 당사로 이동하여 연속성 있게 기술개발을 수행하고 있습니다.]

 

주식의 총수 현황은 아래와 같다.

[
(1) 사업 개황

지니너스 주식회사(이하 "당사")는 삼성서울병원 삼성유전체연구소에서 스핀오프 된 기업으로, NGS(Next Generation Sequencing) 기반 유전체 분석 기술 등의 연구개발, 유전체 분석 솔루션 등의 개발과 제조 등을 주요 사업으로 하고 있습니다.

당사는 자체 보유한 바이오인포매틱스 기술을 기반으로 NGS 암진단 검사인 CancerSCAN을 상용화하였으며, 액체생검 NGS 검사인 LiquidSCAN을 개발하여 국내 액체생검 분야를 선도하고 있습니다. 또한 초정밀 싱글셀 분석 기술을 국내에 선도적으로 도입하여 싱글셀 플랫폼인 Celinus를 운영하고 있으며, 싱글셀 분석기술로 국내외 제약사들과 바이오마커 발굴 및 면역 항암백신 개발을 추진하고 있습니다. 그 외에 전장유전체 연관분석(Genome-wide association study) 기술을 상용화하여 만성질환의 유전적 위험도를 측정하고 건강관리 가이드를 제공하는 HealthSCAN 유전자검사 서비스와 만성질환 위험도와 관련된 장내 세균 특성을 분석하는 WithMe 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 제품 설명

당사는 핵심기술인 바이오인포매틱스 기술을 기반으로 CancerSCAN(조직생검), LiquidSCAN(액체생검), Celinus(단일세포 분석), HealthSCAN(질병예측) 등 분석 플랫폼을 구축하여 병원, 제약사 및 연구자에게 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 CancerSCAN과 Celinus는 글로벌 제약사의 신약개발 과정에서 연구 협업을 통해 임상시료 분석에 적용되고 있으며, 이는 바이오마커 발굴 및 동반진단의료기기 개발에 응용될 것으로 기대하고 있습니다.
 

① Oncogenomics 기반의 암유전체 분석, 플랫폼 - CancerSCAN 

CancerSCAN은 NGS 기반 암 유전체 진단 솔루션으로는 국내 최초로 상용화되어 대형병원에 서비스를 제공 중입니다. 삼성유전체연구소 시절인 2014년 CancerSCAN ver. 1을 출시한 후 2015년에 랩지노믹스에 기술 이전한 이력이 있으며, 2018년 지니너스 설립 이후 면역항암제 치료반응 유전체 진단을 위한 CancerSCAN IO+를 2019년 1월 출시하여 독자적으로 상용화 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, CancerSCAN과 함께 정밀 의료를 위한 임상 유전체 정보 분석 자동화 솔루션인 OncoSTATION까지 함께 제공하고 있습니다. 검체 관리부터 리포트까지 병원 EMR(Electronic Medical Record) 환경에 최적화된 모듈화 설계를 기반으로 삼성서울병원, 서울성모병원 및 일본 이와테 대학병원 등 국내외 상급종합병원 설치 및 사용 중에 있습니다.

CancerSCAN의 주요 기능은 1)유전자 변이 검출을 통한 표적항암제 치료 선별, 2)MSI, TMB 분석을 통한 면역항암제 치료 선별, 3) 임상-유전체 데이터 통합 관리 및 데이터 기반 치료반응 예측으로, 독보적인 생물정보분석(Bioinformatics) 기술과 임상현장에서 쌓은 방대한 임상 데이터가 제품 상용화의 기반이 되었습니다.

② Oncogenomics 기반의 암유전체 분석, 플랫폼 - LiquidSCAN

LiquidSCAN은 암 유전체 진단을 위한 액체생검 플랫폼으로 NGS 기반 액체생검 기술을 이용한 비침습적 정밀 의료 암 유전체 진단을 구현합니다. 당사 고유의 분자 바코딩 기술을 통한 극미량의 ctDNA(Circulating Tumor DNA; 혈중 종양 유래 DNA) 검출이 가능한 수준의 민감도 및 특이도를 확보하였습니다. 기존 검출한계를 극복하기 위해 머신러닝 기반 노이즈 필터링 기술을 적용한 것이 특징적이며, 2020년 12월 국내 최초 NGS 기반 액체생검 체외진단 의료기기의 허가용 임상시험을 개시하였습니다. 현재 폐암을 적응증으로 44개 유전자 변이 분석 및 항암치료방법 결정 관련 연구에 활용되고 있으며, 삼성서울병원 NGS 임상검사실 및 글로벌 제약사 임상연구에도 활용하고 있습니다. 

③ 정밀의료의 초석, Single Cell 분석 플랫폼 - Celinus

당사는 국내 최고 수준의 싱글셀 유전체 분석 서비스 플랫폼을 제공하고 있으며, 공간 전사체 분석(Visium)을 포함한 초정밀 싱글셀 유전체 분석 기술로 국내 시장을 선도하고 있습니다. 검체 전처리부터 맞춤형 결과 해석 리포트를 포함한 사용자 맞춤 환경 플랫폼을 제공하고 있으며, 글로벌 제약사 임상시험 협업을 통한 신약개발 바이오마커 개발 플랫폼을 확장해 나가고 있습니다. 궁극적으로는 인공지능 분석을 통한 면역항암제 및 표적항암제 치료반응 바이오마커 발굴 관련 심화 연구를 진행하고 있습니다. 

 

④ 질병예측 유전자검사 - HealthSCAN

타고난 유전자를 검사하여 각자가 취약한 질병을 알아내고, 개개인의 유전자 정보에 따라 생활 속에서 건강을 관리할 수 있는 개인 맞춤형 건강관리 가이드라인을 제공하는 유전자 검사 서비스입니다. 유전성이 강한 암이나 심장질환뿐만 아니라 당뇨, 고혈압, 비만과 같은 만성질환에 대한 위험도도 예측 가능하며, 유전자에 따라 다르게 나타나는 약물에 대한 반응성 정보 또한 제공합니다. 현재 대형 건강검진센터를 통해 서비스가 제공되고 있으며, 직장 건강검진에서 선택 가능하여 큰 비용 부담 없이 서비스를 받아볼 수 있습니다.

 

⑤ 개인 유전자검사(DTC) 서비스

환자가 아닌 일반인 대상의 비만, 운동, 식이 등과 관련된 유전자 검사 서비스의 경우 DTC(Direct-to-Customer) 유전자 검사 사업으로 분류되며, 당사는 유전자 검사기관 신고를 통해 DTC 유전자 검사를 제공하고 있습니다. 일반인 고객뿐만 아니라 보험회사 등 헬스케어 관련 회사와 협력하여 B2B2C 형태로 서비스를 제공하면서 효율적으로 사업을 운영하고 있습니다. 정부는 관련 산업 육성을 위해 DTC유전자 검사가 가능한 항목을 확대하는 시범사업을 운영하고 있으며, 당사는 2020년에 시범사업 기관에 선정되어 다른 회사들보다 앞서서 서비스를 개발하고 검증 작업을 수행하고 있습니다.

 

당사는 2019년 1월 국내 최초로 NGS 기반 액체생검 분석 서비스인 LiquidSCAN을 상용화하였고, 2020년 약 1억원의 매출 실적을 기록하였습니다. 2021년 1분기 신규 패널을 적용한 LiquidSCAN-Lymphoma가 삼성서울병원에 약 8,350만 원 규모의 초도 물량 공급을 개시하면서 본격적인 국내 매출 확대가 예상됩니다.

 

한편, 액체생검 기술로 접근 가능한 1) 치료제 선택 2) 예후 모니터링 3) 조기진단 영역 중 가장 잠재시장이 큰 분야로 조기진단 영역이 주목받고 있습니다. 액체생검 분야의 글로벌 선도 기업인 Guardant Health社의 자료에 따르면, 2019년에서 2020년 사이, 미국 내 액체생검 조기진단 제품군이 접근 가능한 최대 시장 규모는 180억 달러에서 300억 달러(약 30조 원) 이상으로 추정치가 대폭 상향 조정되었습니다. 이처럼 조기진단 시장은 잠재적인 시장규모가 매우 크나, 선두 그룹조차 아직 임상 단계에서 개발이 진행 중일 정도로 기술적으로 개발이 더 필요한 분야이기도 합니다. 

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위에는 Dart 전자공시에서 확인한 내용.

아래는 '지니너스' 홈피 주소.

 

지니너스

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아래 '38커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해 보니.
http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1716&l=&page=1

 

 

 

 

바이오 관련주이고, 영업손실과 당기순손실이 계속 발생한 상황이다.

결손금이 크네,

2021년 반기로 보면 작년말 대비하여 자본총계가 증가한 것으로 보이지만, 자본잉여금이 증가하여서 그렇게 보이는 듯.

기술특례상장인가?

그렇군..

음, 이건 요약으로 대충 보기보다, dart 재무에 관한 사항에서 한번 봐야겠다.

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211026000313

지니너스/투자설명서/2021.10.26

아래는 '지니너스'를 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021092915190966954&outlink=1&ref=%3A%2F%2F

삼성 출신 지니너스, 암 유전자 진단 강자…3500억 넘본다 - 머니투데이

 

겹치는 공모주가 없어서, 잘 고민하고 청약하자.

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※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.