공모주 - 카카오페이

공모 일정 : 10월 25일 ~ 10월 26일
배정 및 환불 : 10월 28일
납입 기일 : 10월 28일
상장일 : 11월 3일
희망 공모가액 : 60,000 ~ 90,000 원
공모가 : 90,000 원
주간사 :  삼성증권, 대신증권, 한국투자증권, 신한금융투자
배정방법 : 100% 균등



'카카오페이'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 90,000 원 밴드 상단으로 결정되었다.

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공모비율을 확인해보면,
일반공모는 80%이며, 우리사주조합 20%가 있다.  우리사주조합 비율이 높다.

 

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자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
경쟁률은 1,714 : 1로 수요예측 경쟁률이 높게 나왔다. 같은 기간 겹치는 공모주로 '피코그램'이 있다.

 

총 신청수량 대비 의무보유 확률은 70%로 매우 높다.
그중 3개월 이상 확약이 약 27%나 된다.


그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

1조 5000억 을 '운영자금', '타법인증권 취득자금' 항목 2개로 나눠 사용할 것으로 보인다.
Dart에서 검색해서 봐보자면,,

'카카오페이'는 2008년도에 설립되었으며, 연혁은 이제 10년 쫌 넘은 듯하다.
주식의 총수 현황은 아래와 같다.

 

[
1) 산업의 특성

(가) 산업의 정의

핀테크(Fintech)는 금융(finance)과 기술(technology)의 합성어로, 금융상품 및 서비스에 인공지능, 블록체인, 클라우드, 데이터 처리 기술 등 첨단 IT 기술이 접목되어 일어나는 금융 및 산업 전반의 변화를 통칭합니다. 또한, 관련 소프트웨어나 솔루션, 위험관리, 포트폴리오 재구성, 성과관리, 시스템 통합 등 금융 시스템의 전반을 혁신하는 기술도 넓은 의미에서 핀테크의 일부라고 볼 수 있습니다.

핀테크로 인해 기존 금융서비스 대비 편의성이 높고 차별화, 개인화된 서비스 제공이 가능해지면서 소비자들의 금융생활 및 금융산업 전반에 근본적인 변화가 나타나고 있습니다. 

(나) 산업의 동향

1990년대 이후 개인 컴퓨터(PC)가 대중적으로 보급되며 핀테크라는 개념이 등장했고, 기존 금융회사들은 새로운 IT 기술을 도입하여 보다 효율적인 금융서비스를 제공하기 시작했습니다. 2000년대 중반 이후에는 창구를 통한 금융기관 거래 비율이 하락하고 인터넷 기반의 금융서비스 이용이 가파르게 증가하였으며, 이후 시간과 공간의 제약을 받지 않고 언제 어디서나 접근 가능한 모바일 스마트 기기가 대중적으로 보급되기 시작하면서 모바일 기반 핀테크에 의한 금융 혁신은 급속도로 전개되었습니다. 

최근에는 COVID-19 사태로 인하여 전 세계적으로 언택트(Untact) 열풍이 불게 되었고, 이로 인해 핀테크 기업들이 제공하는 혁신적인 비대면 금융서비스에 대한 사회의 수요 및 관심이 집중되고 있습니다. 결과적으로 핀테크는 보다 빠르고 편리한 금융서비스를 원하는 소비자들의 트렌드에 민첩하게 대응하며, 송금, 결제, 대출, 자산관리 등 그 영역을 확대하면서 전통적인 금융업을 대체하는 금융혁신을 주도하고 있습니다.

4) 경쟁환경 

국내 금융 산업은 전통적으로 다양한 법, 규정 등에 의해 규제의 적용을 받는 산업입니다. 그러나 최근 정부는 온라인 금융 서비스를 미래 한국 경제의 혁신적 성장을 위한 24 개 핵심 부문 중 하나로 지정하였으며, 이에 따라 핀테크 산업은 최근 몇 년간보다 유리한 규제 환경을 경험하고 있습니다. 

이러한 제도 변화에 따라 국내 핀테크 산업은 급속히 성장하고 있으며, 시장 규모의 성장에 따라 시장 참여자 또한 빠른 속도로 증가하였습니다. 2019년 대한민국 핀테크 기업편람에 따르면 당사의 주 사업분야인 송금/결제 서비스 영역에 총 83개 사가 진출하였으며, 이에  따라 각 업체는 이용자를 모집하기 위한 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다.

]

위에는 Dart 전자공시에서 확인한 내용.

아래는 '카카오페이' 홈피 주소.

https://www.kakaopay.com/main

카카오페이 | 마음 놓고 금융하다

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아래 '38커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해 보니.
http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1682&l=&page=1

영업수익이 증가하였지만, 영업손실과 당기순손실 발생하였다.

3년 동안,, 

음, 이건 요약으로 대충 보기보다, dart 재무에 관한 사항에서 한번 봐야겠다.

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211022000418

카카오페이/투자설명서/2021.10.22

아래는 '카카오페이'를 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

https://www.news1.kr/articles/?4469714

카카오페이 공모가 최상단 9만원 확정…기관 1518조 뭉칫돈(종합)

이번 주는 1개 공모주가 겹치지만, 어차피 카카오페이는 100% 균등이므로

90만 원만 해도 될 듯.

**********************************겹치는 공모주*********************************
https://hardwarewear.tistory.com/146

공모주 - 피코그램

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.