공모주 - 싸이버원

공모 일정 : 3월 2일 ~ 3일

배정 및 환불 : 3월 5일

납입 기일 : 3월 5일

상장일 : 3월 11일

희망 공모가액 : 7,600원 ~ 8,300원

공모가 : 9,500 원

주간사 : 키움증권

배정방법 : 50% 균등, 그 외 비례

 

 

'싸이버원'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,

아래와 같이 모집 확정가액 9,500원으로 밴드 상단 초과하였다.

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아래 공모방법을 보자,

일반 공모 비율이 100%이며, 일반공모 비율 중 기관투자자 비율이 75%이다.

 

 

 

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자, 수요예측 결과는 어떻게 나왔을까?

기관총 경쟁률은 1,303.1 : 1로, 1000:1 넘었는데 최근 공모주들이 대부분 가뿐히 넘으므로 의미 없어 보인다.

국내 기관투자자중 '기타'에서 534.5 : 1로 경쟁률이  가장 높은 편이다.

 

 

 

신청 가격 분포는 '10,000원 이상' 비율이 86.3 %로 가장 높았다.

의무보유 확약 기관 수 및 신청수량(주)는 총 신청 주식수량 대비 9.7%으로, 적은 편이다.

 

 

 

그래도 그중에서 절반 이상이 1개월 확약으로 보인다.

 

 

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

총 127억 중  아래와 같은 총 3개 항목으로 나눠 사용할 계획이다.

그중 약 43% 정도가 '시설자금'항목에 사용되고, 33%는 '기타'항목 나머지 24%는 '운영자금'에 사용할 예정이다.

 

 

 

아래는 자금 사용에 대해 자세히 나와있는데, 전반적으로 투자 및 개발에 자금이 투입되는 것으로 보인다.

 

 

 

'싸이버원'에 대한 회사 뉴스나 정보는 아래 홈페이지에서 확인할 수 있다. 

업력은 15년 넘은 회사로 보인다. 홈페이지에서 확인해보니 정보보안 관련 서비스 사업을 영위하는 것으로 보이며, 그중 보안관제 및 보안 컨설팅을 주력 사업인 것 같다.

자세한 정보나 뉴스는 아래 회사 홈페이지 클릭.

http://www.cyberone.kr/

(주)싸이버원

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아래 사이트에서 참고하여, 간단히 재무제표를 살펴보자. (투자설명서랑 동일)

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1638&l=&page=1

IPO공모 > 싸이버원 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션

 

 

 

 

2017년부터 매출액은 20억대 근처로 거의 일정해 보인다.

2018년에 매출액과 영업이익이 전년대비 높게 보이는데, 당기순이익이 오히려 전년보다 낮아졌다. 해당 부분 확인 필요.

 

dart에서 아래와 같이 포괄손익계산서 확인해보니, 2017년 대비 2018년에 기타 비용이 10배 이상 증가, 그로 인해 영업이익이 높았음에도 불구하고 당기순이익이 전년보다 작게 나온 듯.

 

 

 

 

 

투자설명서에서 자본변동표와, 현금흐름표를 꼼꼼히 봐보자.

아래 dart에서 '재무에 관한 사항'을 확인해보면 된다.

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210226004083

싸이버원/투자설명서/2021.02.26

 

 

 

 

아래는 '싸이버원' 관련 기사인데, 

16년 연속 흑자라는 기사를 보고 혹해서..

https://www.fnnews.com/news/202102270944259901

싸이버원, 공모가 상단 초과한 9500원 확정.."16년 연속 흑자"

 

 

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.


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