공모주 - 뷰노

공모 일정 : 2월 16일 ~ 17일

배정 및 환불 : 2월 19일

납입 기일 : 2월 19일

상장일 : 2월 26일

희망 공모가액 : 15,000원 ~ 19,500원

공모가 : 21,000 원

주간사 : 미래에셋대우, 삼성증권

배정방법 : 50% 균등, 그 외 비례

 

 

'뷰노'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,

아래와 같이 모집 확정가액을 21,000원으로 밴드 상단 초과하였다.

---

 

 

---

아래 공모방법을 보자,

일반 공모 비율이 100%이며, 일반공모 비율 중 기관투자자 비율이 65.8%이다.

우리사주조합은 14.2% 배정비율을 가지고 있다.

 

 

 

---

 

자, 수요예측 결과는 어떻게 나왔을까?

기관총 경쟁률은 1,457.21 : 1로, 오늘(16일) 겹쳤던 3개의 공모주(씨이랩, 유일에너테크, 오로스테크놀로지)들과 마찬가지로 1000:1 넘었다.

국내 기관투자자중 '기타'에서 750.76 : 1로 경쟁률이  가장 높은편이다.

 

 

 

신청 가격 분포는 '19,500원' 비율이 약 85.92%로 가장 높았다.

의무보유 확약 기관 수 및 신청수량(주)는 총 신청 주식수량 대비 5.7%으로, 적은 편이다.

 

 

 

 

그래도 그중에서 3개월 이상 확약이 약 50% 이상 차지하는 것으로 보인다.

 

 

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

총 367억 중  아래와 같은 총 3개 항목으로 나눠 사용할 계획이다.

그중 약 50% 정도가 '기타'항목에 사용되고, 약 41%는 '운영자금'에 9%는 '시설자금'에 사용할 예정이다.

 

 

 

투자설명서를 확인해보니 50%의 '기타'자금 중 54%는 연구개발자금에, 그리고 나머지 50%는 해외진출에 사용할 계획이다. 

 

 

'뷰노'에 대한 회사 뉴스나 정보는 아래 홈페이지에서 확인할 수 있다. 

업력은 10년 이내로, 인공지능 딥러닝 기술을 의료분야에 적용하여 의료 빅데이터를 학습하고 이를 기반으로 의료진의 의사결정을 보조하거나 의료진의 업무효율을 높일 수 있는 솔루션을 제공하는 회사로 보인다.

 

자세한 정보나 뉴스는 아래 회사 홈페이지 클릭.

https://www.vuno.co/

뷰노, View the Invisible, Know the Unknown

---

아래 사이트에서 참고하여, 간단히 재무제표를 살펴보자. (투자설명서랑 동일)

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1621&l=&page=1

IPO공모 > 뷰노 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션

 

 

 

 

 

요약만 봐도, 마이너스가 많다.

투자설명서에서 자본변동표와, 현금흐름표를 꼼꼼히 봐보자.

아래 dart에서 '재무에 관한 사항'을 확인해보면 된다.

 

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210215001088

뷰노/투자설명서/2021.02.15

 

2020년 3분기 부채가 많은 것으로 보이지만, dart에서 확인해보면 10년 만기에 전환우선주 부채와, 한국산업은행에서 운영을 위한 차입한 부채(단기차입금)이라 나쁜? 부채로 보이지는 않는다.

 

2018년과 2019년에 자본이 증가할 수밖에 없는 이유가, 자세히 보면 유상증자 2번에 무상증자..

그리고 상환전환우선주 부채까지 있었기에 그럴 수밖에 없다.

 

그런데도 불구하고 지속적인 순손실이 결손금으로 가서 결국 2020년 3분기 말 자본은 '-' 란 상황.

 

 

아래는 '뷰노' 관련 기사

http://mbnmoney.mbn.co.kr/news/view?news_no=MM1004267762

[THE CEO] 글로벌 의료 AI 선도기업, 뷰노

 

기사도 좋고, 투자설명서대로 전망도 좋아 보이는데

왜 영업손실과 당기순손실이 매년 커지고 있는 것인가.........?
이건 회사사람들이 더 잘알듯.

 

그래도, 투자설명서와 기사를 보면 영업이익은 아마 2023년쯤으로 예상되는 듯하다.

 

 

 

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.


*글이 도움이 되었다면 ‘공감’ 부탁드립니다.  :)