공모주 - 위니아에이드

공모 일정 : 6월 14일 ~ 6월 15일
배정 및 환불 : 6월 17일
납입 기일 : 6월 17일
상장일 : 6월 23일
희망 공모가액 : 14,200~ 16,200 원
공모가 : 16,200 원
주간사 : 신한금융투자
배정방법 : 50% 균등, 50% 비례


'위니아에이드'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 16,200 원 밴드 상단 가격으로 결정되었다.

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공모비율을 확인해보면,
우리사주조합 5%, 일반공모 95%이다.

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자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
공모가를 보면 아마 대충 예상 가능하겠지만, 경쟁률은 955: 1로 수요예측은 높지 않다. 같은 기간 겹치는 공모주는 2개가 있다(레이저쎌, 보로노이).

총 신청수량 대비 의무보유는 수량은 약 1%이며, 그중 6개월 이상 확약은 약 6% 정도이다.

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

약 852억을 '시설자금', '운영자금', '채무상환자금', '기타'에 사용할 예정이다.
Dart에서 검색해서 봐보자면,, 

주식의 총수 현황은 아래와 같다.

'위니아에이드'은 22015년 1월 26일 주식회사 위니아에서 분할되어 신설된 회사.

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당사는 2015년 1월 ㈜위니아로부터 물류, 서비스 분야의 전문성 강화, 고객만족도 향상 및 신규사업 진출 기회를 증진시킬 목적으로 분사되었으며, 설립 당시 법인명은 ㈜대유위니아서비스였습니다. 2018년 2월 당사가 속한 대유위니아그룹은 ㈜위니아전자를 인수하였으며, ㈜위니아전자의 자회사인 ㈜대우전자서비스도 함께 그룹에 편입되었습니다. 당사는 2019년 7월 서비스기업 간 시너지 창출 극대화를 목적으로 ㈜대우전자서비스를 흡수합병하고 합병법인명을 ㈜위니아에스엘에스로 변경하였으며, 2020년 4월 현재의 회사명인 ㈜위니아에이드로 변경하였습니다

당사의 사업은 유통사업부문, 물류사업부문, 서비스사업부문 등 크게 3가지 영역으로 구성되어 있습니다. 2021년 말 기준 사업부분별 매출 비중은 유통사업 28%, 물류사업 32%, 서비스 39%, 기타 1%로 구성되어 있습니다. 2021년 매출액은 약 4,865억 원입니다.

유통사업은 ㈜위니아의 다양한 유통채널 중 전속 유통점을 운영/관리하는 사업입니다. 가전제품의 유통경로는 양판점(하이마트, 전자랜드 등), 할인점(이마트, 롯데마트 등), 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 전속유통점(대리점 등) 등이 있으며, 당사의 전속유통점을 제외한 다른 경로는 혼매 유통채널로 제조업자 보다는 유통업자에 의해 시장이 좌우되는 경향이 있습니다. 하지만 당사의 유통사업은 전국에 점포망을 갖춘 가전제품 전문 판매점으로서 오프라인 로드샵(Road-shop)형태로 서비스를 제공하며, 브랜드 파워 제고 및 고객지향적 판촉/마케팅 전략을 수행하고, 판매 제품의 수평적 확장을 통해 종합가전 유통망으로써 매출을 늘려나가고 있습니다.

물류사업은 그룹 내 각 사별 별도 운영 중인 수출입, 내수물류를 통합 운영하며 안정적인 물동량을 기반으로 비즈니스 네트워크를 구축하고 있습니다. 당사는 국내/국제 운송 및 창고 보관 영역인 B2B 사업부터 배송설치 사업인 B2C 사업까지 End to End 서비스를 제공합니다. 이를 기반으로 운송, 보관, 배송설치 서비스를 요구하는 다수의 3PL 고객사에게 Total 물류서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 물동량이 많은 위니아전자의 Global Network을 기반으로 수출입 물류의 규모의 경제를 이용해 경쟁력 있는 운임 및 선복을 확보하고 있고, 국내에는 전국 배송설치 인프라를 거점으로 창고 보관 및 트럭운송의 강점을 가지고 있습니다. 이러한 인프라에 기반하여 국내/국제 물류의 Know-how를 집결한 물류 Best Practice(우수사례)를 지속 개발해 나가고 있습니다.

서비스 사업은 가전제품이 판매된 이후 발생하는 고객 불편을 해소하고 고객의 목소리를 경청하여 이를 제품의 개발단계에 반영할 수 있도록 하기 위해 다양한 고객만족 서비스를 시행하고 있습니다. 전국에 분포되어 있는 서비스 센터를 기반으로 관계사 외 국내 A/S 기반이 없는 Global 가전회사 등 고객사를 발굴하고 있으며, 아울러 Apple社의 공인서비스 회사로 10여년간 운영해 오고 있습니다. 또한 KT의 스마트폰 가입자를 대상으로 일정기간(1년~2년) 경과 후 일부금액을 보상해주는 단말 교체 프로그램을 운영하고 있습니다. 향후 서비스사업은 고객 만족 실현 및 서비스 경쟁력 확보로 Apple 및 국내외 가전 업체를 대상으로 AS사업을 더욱 확대하여 운영할 예정입니다.

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위에는 Dart 전자공시에서 일부 확인한 내용.


아래는 '위니아에이드' 홈피 주소.

https://www.winiaaid.com/main

BandiSSO JAVA Sample Guide

 

 

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아래 '38 커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해 보니.

 

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1780&l=&page=1

IPO공모 > 위니아에이드 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션

매출액 하고 영업이익 모두 일정하다.

당기순이익도 일정하고, 이익잉여금은 꾸준하게 증가하고 있다.

부채가 2021년에 2020년도 대비 50% 증가했는데,

자세한 건 '재무에 관한 사항'을 보자.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220613000181

위니아에이드/투자설명서/2022.06.13

 

아래는 '위니아에이드'를 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

https://paxnetnews.com/articles/87837

위니아에이드, 실적 성장세 IPO 흥행 '주목' - 팍스넷뉴스

 

 

**********************************겹치는 공모주*********************************

https://hardwarewear.tistory.com/216

공모주 - 레이저쎌

 

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

 

https://link.coupang.com/a/psJIy

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