공모주 - 유일로보틱스

공모 일정 : 3월 7일 ~ 3월 8일
배정 및 환불 : 3월 11일
납입 기일 : 3월 11일
상장일 : 3월 18일
희망 공모가액 : 7,600~ 9,200 원
공모가 : 10,000 원
주간사 : 한국투자증권
배정방법 : 50% 균등, 50% 비례


'유일로보틱스'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 10,000 원 밴드 상단을 초과하였다.

---

---

공모비율을 확인해보면,
우리사주조합 6%이고, 나머지 94% 일반공모이다.

---

자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
경쟁률은 1756.45 : 1로 수요예측이 높게 나왔다. 같은 기간 겹치는 공모주는 없다.

총 신청수량 대비 의무보유는 수량은 15%이며, 그 수량이 모두 3개월 확약이 약 68%이다.

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

약 211억을 '시설자금'과 '운영 자금', '기타'에 나눠 사용할 예정인 듯.
Dart에서 검색해서 봐보자면,, 

주식의 총수 현황은 아래와 같다.

'유일로보틱스'는

2011년 12월 설립된 회사로, 업력은 약 10년은 넘은 것으로 보인다.

[

가. 산업의 특성

당사의 사업은 자동화 시스템 및 산업용 로봇 관련 산업의 범주 내에 속해 있으며, 해당 산업은 아래와 같은 사유로 향후 성장 잠재력이 매우 높을 것이라 판단하고 있습니다.
첫째, 국내의 경우 대내적으로 제조업 비중이 높은 산업구조를 갖고 있으나 노동자의 고령화와 청년층의 생산직 기피현상, 기타 최저임금의 점진적인 인상 등 다양한 사유로 인해 만성적인 노동력 부족을 겪고 있고, 이로 인해 원가상승 및 생산시설의 해외 이전 등으로 성장 동력이 약화되고 있는 중입니다. 이러한 사회적 배경 하에서 성장 동력을 강화하기 위한 공장자동화로의 전환은 지속될 것이며, 향후에도 지속적인 수요가 발생할 것으로 기대됩니다.
둘째, 제조용 로봇 분야의 전방산업은 자동차, 조선 등 대형 제조업뿐만 아니라 컴퓨터, 스마트폰 등 소형 제조업, 반도체 등 정밀제조업 등 전방위적인 제조 산업과 관련성이 있음에 따라 특정 산업의 경기 변동에 영향을 받을 가능성이 낮습니다.
셋째, 5G 도입에 따라 공장자동화가 더욱 주목받을 것으로 예상됩니다. 지금까지의 공장자동화는 단순 반복 작업 수행 경향이 강하였으나 5G를 통해 IT기술 등과 융복합화되어 IoT, AI 등을 활용한 지능형 서비스 로봇이 구현될 것으로 기대됩니다. 이를 통해 기업들의 제조 상황에 맞게 행동하는 능동적 형태의 공장자동화로 전환될 것입니다. 즉, 수요에 맞는 제품 제조와 재고 수준 유지를 통해 공장자동화의 효율성과 수요는 더욱 증가될 것으로 전망됩니다.

나. 사업의 현황 및 전망

당사는 2011년 설립되어 산업용 로봇 및 플라스틱 사출성형에 적용되는 사출주변기기(스마트기기)의 제조와 판매 및 오토피딩 시스템과 냉각시스템 등을 통한 자동화 시스템을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

플라스틱 사출 자동화 시스템은 자동차, 의료기기, 2차 전지, 가전제품, 일반 소비재, 포장재 등 다양한 제조산업에 두루 적용되고 있습니다. 또한 당사는 최근 축적된 기술력을 바탕으로 다관절 로봇과 협동 로봇을 자체적으로 개발하였으며, 사출자동화시스템 및 산업용 로봇을 여러 소프트웨어와 결합한 스마트 팩토리 구축을 최종적인 목표로 삼고 있습니다.
당사는 스마트기기의 제작 및 생산을 진행하며 해당 스마트기기로 구성한 자동화 시스템을 구현하고 있습니다. 당사의 자동화 시스템은 오토피딩 시스템과 냉각 시스템을 통한 사출성형 제조현장에 적용되는 시스템으로서 자체 제작하여 납품 및 공사하는 형태가 주를 이루고 있습니다. 또한 당사는 직교(취출) 로봇, 다관절로봇, 협동 로봇과 같은 산업로봇 분야에서 독자적 기술력과 노하우를 축적하여 현재 산업용 로봇의 스마트화 기술을 보유하여 글로벌 유수의 기업들과 대등한 기술 경쟁력을 바탕으로 성장해 나가고 있으며, 로봇제품의 품질 향상 및 라인업 강화를 통하여 전방산업의 신제품 출시 기간 단축과 디자인의 다변화 및 품질의 고도화 요구에 대응하고자 합니다.
 

한편, 당사는 산업용 로봇을 필두로 중소 및 중견 기업의 4차 산업혁명에 부합하는 새로운 시장 창출의 교두보를 마련하여 연구개발 및 품질향상을 도모하여 왔으며, 독자적 기술을 기반으로 한 고도화 산업 로봇 솔루션인 Linkobot 사업의 개발을 추진하고 있습니다. Linkobot은 로봇 Radar센서, Cloud 시스템 등을 기반으로 한 지능형 로봇 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다. 산업의 흐름상 현재 노동집약적인 제조산업은 점차 지원인력이 줄어 노동력 확보가 어려운 상황으로 미래 산업생산력 확보의 대안으로 산업용 로봇이 대두되고 있습니다. 향후 지능형 로봇은 산업의 각 분야에서 광범위하게 활용될 수 있으며 세계 수준의 국내 IT 산업이 로봇산업에 결합되면 향후에는 현재 IT 시장 규모의 5배에 이르는 새로운 거대시장이 창출될 수 있을 것으로 보입니다.

 당사는 이러한 4차 산업혁명 진입에 적합한 기술력이 집약된 지능형 산업용 로봇을 통해 각 산업 제조현장에서 제품 생산에서 출하까지 공정 내 작업을 수행하기 위한 로봇의 자동제어를 통해 이적재, 공작물 탈착, 용접 등 다양한 공장자동화(FA) 시스템까지 직접 제작 및 설치 공사를 수행할 계획이며, 최근에는 스마트 팩토리 솔루션으로 사업영역을 확대 중에 있습니다. 이와 같이 당사는 직교 로봇을 비롯한 협동 로봇, 다관절 로봇 등 산업용 로봇과 기존 자동화 시스템을 넘어서 4차 산업혁명에 걸맞은 Ai 활용 및 IoT와 융복합하는 스마트 솔루션 제품 개발을 통하여 환경변화에 대응함과 동시에 시장을 선도하는 기업이 되고자 합니다.

]

위에는 Dart 전자공시에서 일부 확인한 내용.


아래는 '유일로보틱스' 홈피 주소.

http://www.yuilrobotics.com/

HOME - 유일로보틱스_(구)유일시스템_4차 산업혁명을 이끌어가는 로봇전문기업

 

---

아래 '38 커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해 보니.

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1761&l=&page=1

IPO공모 > 유일로보틱스 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션

 

약 3년간 매출은 200억대 이상으로 확인되고, 영업이익은 매출액에서 대략 10% 정도로 보인다.

매출이랑 영업이익 그리고 당기순이익 모두 일정한 상황.

이익잉여금도 꾸준히 증가했는데, 특히 자본금 증가폭이 크다.

 

자세한 것은 아래 dart에서 '재무에 관한 사항'을 확인해봐야겠다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220302000413

유일로보틱스/투자설명서/2022.03.02

 

 

아래는 '유일로보틱스'를 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

http://news.bizwatch.co.kr/article/market/2022/03/03/0007

[공시줍줍]신규상장기업이력서-유일로보틱스

 

 

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

 

*글이 도움이 되었다면 ‘공감’ 부탁드립니다. :)