공모주 - 비씨엔씨

공모 일정 : 2월 21일 ~ 2월 22일
배정 및 환불 : 2월 24일
납입 기일 : 2월 24일
상장일 : 3월 3일
희망 공모가액 : 9,000~ 11,500 원
공모가 : 13,000 원
주간사 : NH투자증권
배정방법 : 50% 균등, 50% 비례


'비씨엔씨'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 13,000 원 밴드 상단을 초과하였다.

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공모비율을 확인해보면,
우리사주조합이 약 4% 정도 있고, 나머지는 일반공모 물량이다.

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자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
경쟁률은 1,831.23 : 1로 수요예측이 높게 나왔다. 같은 기간 겹치는 공모주는 1개(노을) 있다.

총 신청수량 대비 의무보유는 수량은 22%이며, 그중 3개월 이상 확약은 33%이다.

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

약 325억을 '시설자금'과 '채무상환 자금'에 나눠 사용할 예정인 듯.
Dart에서 검색해서 봐보자면,, 

주식의 총수 현황은 아래와 같다.

'비씨엔씨'는

2003년 6월 설립된 회사로, 업력은 18년 넘은 상태.

[

당사의 사업분야는 반도체 제조공정에 사용되는 소모성 부품 중 합성쿼츠, 천연쿼츠, 실리콘, 세라믹 등의 소재를 기반으로하는 부품의 제조와 부품 소재의 개발입니다. 현재 합성쿼츠 원재료인 QD9+를 개발해 양산을 추진중이며, 기존의 CVD-SiC 부품을 대체하게 될 신소재 CD9 부품의 개발과 시제품 테스트가 진행 중에 있습니다.

당사의 제품은 반도체의 제조 공정인 식각(Etching) 공정 및 박막 증착 공정에서 핵심으로 사용되는 쿼츠, 실리콘, 세라믹 부품(parts)이며, 에칭시 식각 능력을 좌우할 만큼 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 품목으로 Ring, Tube, Dome, Baffle, Liner, Inner Cover, Plate 등의 부품이 있으며, 2021년도 9월 말 기준으로 소재별 매출 비중은 QD9(합성쿼츠) 부품 72%, 천연쿼츠 부품 12%, 실리콘부품 7%, 세라믹 부품 5%, 기타 4% 입니다.

연간 사업계획에 맞추어 각 공정별로 생산 CAPA를 구축하고 기본적으로 자체 생산을 통해서 고객의 주문에 대응하고 있으며 다만, 고객의 긴급 납기 대응 및 주문량 대비 생산 CAPA 준비가 한시적으로 지연된 경우에는 외주처의 품질 수준, 생산 CAPA, 원가경쟁력 등 다양한 요소를 고려하여 외주처 선정 후 외주 진행을 하고 있습니다.

당사의 판매방식은 크게 반도체 제조회사에 직접 납품하는 방식과 반도체 장비회사에 납품하는 방식이며,  2021년도 9월말 연결기준으로 총매출액 468억 원 중에서 반도체 제조회사에 296억 원(65%) 그리고 반도체 장비회사에 146억 원(32%)을 판매하였는데 글로벌 반도체 제조회사인 삼성전자 및 SK하이닉스에 대해 직접 납품하는 비중이 지속적으로 증가하고 있으며 향후에도 반도체 제조회사에 대한 판매 비중은 확대될 것으로 예상됩니다.

당사는 현재 국내에서 생산하고 있는 기업이 전무하여 해외에서 100% 수입에 의존하고 있는 당사의 주력 제품인 합성쿼츠 부품의 소재를 당사에서 직접 개발하고 생산을 준비 중에 있습니다. 또한 쿼츠, 실리콘, 세라믹 위주의 부품 사업구조에서 초미세화, 고단화 되어가는 반도체 생산공정의 기술발전에 대응하기 위한 신소재 개발을 통해 부품 포트폴리오를 다각화하고자 CD9 소재를 개발하여 고객사 테스트를 진행 중에 있습니다. 그리고 이를 통해 반도체 제조공정의 변화에 유연하게 대처하여 수익성 개선과 성장 가능성을 제고하고, 반도체 부품 회사에서 소재 회사로 제2의 도약을 이루고자 합니다.

]

위에는 Dart 전자공시에서 일부 확인한 내용.


아래는 '비씨엔씨' 홈피 주소.

http://www.bcnc.co.kr/kr/index.php

비씨엔씨

 

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아래 '38 커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해 보니.

 

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1756&l=&page=1

IPO공모 > 비씨엔씨 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션

매출은 300억대 이상으로 확인되고, 영업이익은 매출액에서 대략 7~8% 정도로 보인다.

매출이랑 영업이익 그리고 당기순이익 모두 증가하는 상황.

 

자세한 것은 아래 dart에서 '재무에 관한 사항'을 확인해봐야겠다.

 

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220218001412

비씨엔씨/투자설명서/2022.02.18

 

아래는 '비씨엔씨'을 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2022021616331562871

[IPO현미경] 삼성 인정받은 비씨엔씨, 코스닥 발판 삼아 글로벌 소재기업 도전

**********************************겹치는 공모주*********************************

 

http://hardwarewear.tistory.com/192

공모주 - 풍원정밀

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

 

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