공모주 - 노을

공모 일정 : 2월 21일 ~ 2월 22일
배정 및 환불 : 2월 24일
납입 기일 : 2월 24일
상장일 : 3월 3일
희망 공모가액 : 13,000~ 17,000 원
공모가 : 10,000 원
주간사 : 한국투자증권, 삼성증권
배정방법 : 50% 균등, 50% 비례


'노을'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 10,000 원으로 밴드 하단 가격보다 더 낮게 되었다.

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공모비율을 확인해보면,
우리사주조합이 약 11% 정도 있고, 나머지는 일반공모 물량이다.

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자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
경쟁률은 31.5 : 1로 수요예측이 매우 낮다. 같은 기간 겹치는 공모주는 1개(비씨엔씨) 있다.

비씨엔씨 경쟁률이 매우 높게 나온 것도 있고, 공모가가 밴드 최상단을 초과해서 청약 당일 비씨엔씨로 사람들이 몰릴 듯.

 

총 신청수량 대비 의무보유는 수량은 없다.

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

약 147억을 '시설자금'과 '운영자금', '채무상환 자금' 그리고 '기타' 항목에 나눠 사용할 예정인 듯.
Dart에서 검색해서 봐보자면,, 

 

주식의 총수 현황은 아래와 같다.

'노을'은 

2015년 12월 법인 설립된 회사로, 업력은 이제 6년 넘은 것으로 보인다.

[

당사는 Embedded AI (Artificial Intelligence, 인공지능) 기술과 자체 보유 원천기술인 NGSI (Next Generation Staining and Immunostaining, 고체기반 차세대 염색 및 면역진단) 기술을 기반으로 혈액과 조직세포를 분석해 질병을 진단하는 차세대 진단검사 플랫폼 기업입니다.

 

당사가 창업 초기부터 구상한 차세대 진단검사 플랫폼 개념은 ① 들고 이동할 수 있을 정도의 소형 디바이스에서 마이크로 단위의 진단검사 프로세스를 구현하면서도(Micro), ② 인공지능을 통해 대형병원의 전문가 수준으로 진단 정확도를 보장하며(Intelligent), ③ 랩온어칩(Lab on a chip) 카트리지를 통해 실험실을 완전히 대체할 수 있어야 한다(Laboratory)는 세 가지 요소를 핵심으로 합니다. 당사는 이러한 플랫폼 개념 구상을 기술 및 제품으로 구현하여, 고유의 독창적인 진단검사 플랫폼인 'miLab(Micor-Intelligent-LABoratory, 마이랩)'을 개발하였습니다. 

 

miLab 플랫폼은 기존 중앙집중식 진단검사 장비 및 시스템과는 차별화되며, 탈중앙화 된 의료 환경과 원격의료에 최적화된 새로운 진단검사 플랫폼입니다. 또한, miLab 플랫폼은 광범위한 확장성을 보유하고 있어 혈액 진단(Hematology)에서부터 조직병리(Histopathology) 및 미생물(Microbiology) 분야 전반에 적용 가능하며, 암 정밀진단과 같은 정밀 의료 분야로의 확장도 가능합니다. 

 

당사는 miLab 플랫폼의 강점이 극대화될 수 있는 차세대 진단검사 분야와 정밀의료 분야에서의 사업화에 집중하고 있습니다. 먼저, 차세대 진단검사 분야에서는 혈액 및 조직 진단검사를 위한 차세대 진단검사 플랫폼 miLab Dx를 개발하고 말라리아를 시작으로 말초혈액 분석, 유방암, 자궁경부암 등 진단 포트폴리오를 확대해나가고 있습니다. 정밀의료 분야에서는 암 정밀진단과 암 프로파일링을 위한 연구용 진단검사 플랫폼 miLab Rx에 대한 신규사업 기획 및 연구개발을 추진하고 있습니다. 

]

위에는 Dart 전자공시에서 일부 확인한 내용.


아래는 '노을' 홈피 주소.

 

https://noul.kr/ko/

noul

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아래 '38 커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해 보니.

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1754&l=&page=1

IPO공모 > 노을 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션

 

돈을 벌고 있는 회사는 아닌 것 같고, 특례상장인 것으로 보이는데.

확인해보니, 기술성장 특례를 적용 회사다.

자세한 것은 아래 dart에서 '재무에 관한 사항'을 확인해봐야겠다.

 

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220218001132

노을/투자설명서/2022.02.18

 

아래는 '노을'을 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

https://www.news1.kr/articles/?4576590

혈액 진단 플랫폼 기업 '노을', A등급 기술력으로 청약 흥행 '주목'

 

**********************************겹치는 공모주*********************************

 

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

 

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