공모주 - 해성티피씨

공모 일정 : 4월 12일 ~ 13일

배정 및 환불 : 4월 15일

납입 기일 : 4월 15일

상장일 : 4월 21일 

희망 공모가액 : 9,500원 ~ 11,500원

공모가 : 13,000 원

주간사 : 한국투자증권

배정방법 : 50% 균등, 그 외 비례

 

 

'해성티피씨'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,

아래와 같이 모집 확정가액 13,000원으로 밴드 상단 초과하였다.

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아래 공모방법을 보자,

일반 공모 비율이 100%이며, 일반공모 비율 중 기관투자자 비율이 75%이다.

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 자, 수요예측 결과는 어떻게 나왔을까?

기관총 경쟁률은 1,508.95 : 1로, 경쟁률 역시나 1000:1은 넘겼다. 동일 기간에 겹치는 공모주로 이삭엔지니어링이 있다.

국내 기관투자자중 '기타'에서 773 : 1로 경쟁률이 가장 높은 편이다. 

신청 가격 분포는 '11,500원 이상' 비율이 98.06 %로 가장 높았다.

의무보유 확약 기관 수 및 신청수량(주)는 총 신청 주식수량 대비 16.05%으로, 15% 이상으로 확인되어 높은 편이라고 볼 수 있다. 

3개월 이상 확약이 약 46% 정도나 되는 상황.

 

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

총 127억 중  아래와 같은 총 3개 항목으로 나눠 사용할 계획이다.

그중 약 46% 정도가 '운영자금'에 사용되고, 39%는 '시설자금', 15% 정도가 '기타'에 사용할 계획이다.

 

좀 더 자세히 살펴보면 아래와 같다.

사업의 내용 관련하여 보니, 감속기 관련 회사인 것 같다.

 

'해성티피씨'에 대한 회사 뉴스나 정보는 아래 홈페이지에서 확인할 수 있다. 그런데 지금 접속량 인원 초과로 접속이 힘든 상태~

 

업력은 20년 쫌 넘은 회사로, 설립 초기인 1991년부터 현재까지 오직 감속기 한 분야에 최선을 다하고 있는 감속기 및 Gear의 설계, 제조 전문기업으로 수직 및 수평 이동수단인 엘리베이터와 에스컬레이터의 핵심부품인 승강기용 권상기(감속기)를 생산하며 주력사업으로 전개하고 있는 회사이다.

 

그리고, '19년 말 기준 수출 비중이 당사 매출의 약 35%를 차지하고 있는 상황.

 

음,, 사업의 내용 확인해보니, 아래 권상기 분야에서는 나름 경쟁력을 보유하고 있는 듯

 

자세한 정보나 뉴스는 아래 회사 홈페이지 클릭.

http://www.web2002.co.kr/traffic/index.htm

알려드립니다.

 

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아래 사이트에서 참고하여, 간단히 재무제표를 살펴보자. (투자설명서랑 동일)

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1644&l=&page=1

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1644&l=&page=1

 

매출액은 크게 증가감이 보이지 않는다, 하지만 당기순손실은 계속 있는 것으로 보인다.

이상태를 보면, 기술특례 상장일 것 같은 느낌?

 

 

 

투자설명서에서 자본변동표와, 현금흐름표를 확인해보면,

아래 dart에서 '재무에 관한 사항'을 확인해보자.

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210409000524

해성티피씨/투자설명서/2021.04.09

 

 

딱히, 눈에 띄는 기사가 보이지 않아 기사는 pass

 

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.


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