공모주 - 지투파워

공모 일정 : 3월 22일 ~ 3월 23일
배정 및 환불 : 3월 25일
납입 기일 : 3월 25일
상장일 : 4월 1일
희망 공모가액 : 13,500~ 16,400 원
공모가 : 16,400 원
주간사 : 한국투자증권, KB증권
배정방법 : 50% 균등, 50% 비례


'지투파워'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 16,400 원 밴드 상단으로 결정되었다.

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공모비율을 확인해보면,
100%는 일반공모이다.

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자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
경쟁률은 1729.63 : 1로 수요예측이 높게 나왔다. 같은 기간 겹치는 공모주는 없다.

총 신청수량 대비 의무보유는 수량은 6%이며, 그 중 3개월 이상 확약은 10% 정도 된다.

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

약 198억을 '시설자금'에 모두 사용할 예정이다.
Dart에서 검색해서 봐보자면,, 

주식의 총수 현황은 아래와 같다.

'지투파워'는

2010년 10월 설립된 회사로, 업력은 약 10년은 넘은 것으로 보인다.

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당사는 CMD(Condition ,Monitoring & Diagnosis ; 상태감시진단) 기술을 기반으로 한 수배전반, 태양광발전시스템 등의 제조 및 설치를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 표준산업분류상 "(C28123) 배전반 및 전기 자동제어반 제조업"으로 구분됩니다.

  

당사의 CMD는 IoT(사물인터넷), AI(인공지능), ICT(정보통신) 기술이 적용된 EMS(에너지관리시스템)의 일종으로서 당사의 CMD 기술이 정부 각 기관으로부터 신기술 및 신제품으로 인정받으면서 당사의 매출은 공공기관 위주로 급격한 성장을 이루었습니다. 당사는 약 40여 개의 특허 및 다수의 정부기관 인증 사례 등 보유하고 있는 기술 노하우를 바탕으로 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 당사의 주요 제품은 수배전반, 태양광발전시스템, 그리고 인버터(PCS) 등으로 나눌 수 있습니다. 

가. 수배전반 개요

당사가 영위하고 있는 수배전반 사업은 중전기기(가정용 전기기기나 조명기기 등의 경전기기와 구분되는 개념) 중 전원용 전력기기 산업에 해당되며, 전원용 전력기기에 해당되는 제품으로는 발전기, 변압기, 차단기, 개폐기, 변성기, 정류기, 계측기기, 계전기기 등이 있습니다. 또한, 수배전반은 전력의 배전계통에 설치하는 중전기기로서 고압배전반, 저압배전반, 분전반, 전동기제어반 등을 포함합니다. 중전기기 관련 상세 분류는 아래와 같습니다.

 

전력 소비자로부터 멀리 떨어져 있는 발전소에서 고압으로 생산된 전력(발전계통)은 송전의 효율을 위해 송전선을 통해 고압으로 송전되어야 하며, 변전소에서는 공장, 빌딩 등 수요처에서 사용할 수 있도록 고압의 전기를 저압의 전기로 변환하여 전기를 필요로 하는 수요처에 전송해야 합니다. 이때 고압의 전력을 저압의 전력으로 변환하고 각 사용처로 전기를 분배하는 역할을 하는 장비를 수배전반이라 합니다.

 

수배전반의 구성을 살펴보면, 캐비닛처럼 생긴 금속제 외함 내부에 아래와 같은 보호장치(LBS, AISS, VCB, ACB 등)와 부하별보호장치(MCCB), 전력변압기 등 주요 부품들이 설치되어 있고, 각 부품들에 전류가 안정적으로 흐를 수 있도록 피복 절연된 부스바, 전선과 같은 부자재가 각 부품들 간 세밀히 연결되어 있으며, 외함 외부에 이들을 제어할 수 있는 각종 계측패널(MOF, CT, PT)이 설치되어 있습니다 .또한, 수배전반은 고압/저압의 전기를 24시간 제어하는 설비로 항상 화재위험이 있으며 당사 수배전반의 경우 당사의 핵심기술인 부분방전 상태진단감시기능을 적용한 CMD(상태감시진단)가 수배전반 내외부에 탑재되어 있습니다.

당사는 신기술(NET), 조달우수제품, 혁신제품 등 정부 인증을 바탕으로 수배전반 사업에서 2021년 3분기 기준 약 99.85%를 수의계약을 통해 조달하고 있으며, 2021년 3분기 기준 관급 시장점유율 1위를 기록하였습니다. 

나. 태양광발전시스템 개요

당사의 태양광발전시스템은 태양광을 활용하여 전기를 발전하기 위한 시스템을 의미하며 당사의 사업은 태양광 발전소를 건립하는 사업으로 전력을 생산하는 태양광발전소 운영 사업과는 다른 제조업, 공사업에 해당하는 사업입니다.

  

태양광발전시스템은 신재생에너지, 스마트그리드와 연관되어있는 산업이라고 볼 수 있습니다. 태양광발전은 신재생에너지의 중요한 축을 담당하는 발전방식으로 태양광을 직접 전기로 변환시키며 이 과정에서 기존의 화석연료 등이 필요하지 않은 자연 친화적인 발전방식입니다. 태양광발전시스템은 발전기에 해당하는 태양광 모듈, 다수의 태양광 모듈에서 나오는 전력을 모아 인버터에 전달을 해주는 태양광 접속반, 태양광 모듈에서 발전한 직류를 교류로 변환하는 전력변환장치인 인버터와 이러한 전체 태양광발전시스템을 제어하고 모니터링하는 시스템 제어장치 부분으로 구성되어 있습니다. 또한, 수배전반과 마찬가지로 태양광발전시스템도 화재 등이 발생할 수 있으며 당사의 태양광발전시스템은 이를 사전에 진단하기 위한 부분방전 감시진단시스템(CMD)을 탑재하고 있습니다.

 

당사는 이러한 태양광발전시스템을 구성하는 주요 요소 중 태양광 접속반 및 인버터는 직접 제조하여 사용하고 있으며, 그 밖의 태양광 모듈, 현장 공사 용역, 태양광 구조물 제작 등은 외부업체로부터 조달하고 있습니다. 다만, 외부업체에 용역 등을 맡기더라도 전체 프로젝트의 설계 및 관리 등 핵심 경쟁요소는 당사가 직접 수행하고 있습니다.

태양광발전의 특징은 청정하면서 무한정한 태양에너지를 원료비용 없이 사용할 수 있다는 점, 발전과정에서 소음이 거의 없으며 환경오염이 발생하지 않는다는 점입니다. 하지만 태양 빛은 시간, 날씨 상황에 따라서 변경되므로 전력의 생산이 상당히 불규칙하다는 단점이 있습니다. 이러한 단점을 극복하기 위하여 에너지 저장장치(ESS)를 연계하여 태양광발전시스템을 구축하는 추세가 증가하고 있습니다. 태양광발전시스템을 공급하는 경우 전력 피크관리를 위하여 태양광발전시스템에 ESS를 함께 설치하기도 하는데, 당사는 ESS의 설치가 필요한 현장의 경우 ESS도 함께 제공하고 있습니다.

당사는 수배전반과 마찬가지로 중앙정부, 지자체, 공기업 등 공공기관으로부터 발주받아 수요처의 요구대로 주문생산방식으로 태양광발전시스템의 설계, 일부 원자재의 제조, 현장 설치하는 사업을 수행하고 있습니다. 또한, 당사의 인버터는 제품의 우수한 품질을 인정받아 다른 태양광발전시스템 제조 업체나 ESS 제조업체에서 납품 의뢰를 하는 경우가 있으며, 이 경우 해당 업체에게 별도로 판매하고 있습니다.

당사의 부분방전진단(CMD) 기술이 탑재된 태양광발전시스템은 조달우수제품으로 지정받아 2021년 3분기 기준 약 98.25%를 수의계약을 통해 조달하고 있으며, 2021년 3분기 기준 관급 시장점유율 9위를 기록하였습니다.

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위에는 Dart 전자공시에서 일부 확인한 내용.


아래는 '지투파워' 홈피 주소.

http://www.g2p.co.kr/korean/main/main.html

지투파워 방문을 환영합니다.

 

 

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아래 '38 커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해 보니.

 

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1759&l=&page=1

IPO공모 > 지투파워 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션

매출액은 200억대로 확인되고, 매출액의 약 7%가 영업이익이다.

2019년 말에는 손실을 기록했고, 2021년 9월 말 자본총계가 11기 대비 5배 이상이네?

'자본잉여금'이 증가한 것 같은데, 자세한 건 재무에 관한 사항에서 확인해봐야겠다.

 

여기는 38커뮤니케이션 요약보다, 아래 dart에서 자세히 봐야겠다.

 

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220321000689

지투파워/투자설명서/2022.03.21

아래는 '지투파워'를 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

 

http://news.bizwatch.co.kr/article/market/2022/03/21/0022

[공시줍줍]신규상장기업이력서-지투파워 

 

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

 

*글이 도움이 되었다면 ‘공감’ 부탁드립니다. :)