공모주 - 아셈스

공모 일정 : 1월 24일 ~ 1월 25일
배정 및 환불 : 1월 27일
납입 기일 : 1월 27일
상장일 : 2월 7일
희망 공모가액 : 7,000 ~ 8,000 원
공모가 : 8,000 원
주간사 : 한국투자증권
배정방법 : 50% 균등, 50% 비례


'아셈스'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 8,000 원으로 밴드 상단으로 결정되었다.

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공모비율을 확인해보면,
우리사주조합 4%이고, 나머지는 일반공모이다.

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자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
경쟁률은 1618.26 : 1로 수요예측이 1000:1은 넘었으며, 기간이 겹치는 공모주는 하나다(나래나노텍).

총 신청수량 대비 의무보유 7%이며, 3개월 이상 확약이 57%이다.

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

약 157억을  '시설자금', '운영자금', '기타' 항목에 나눠 사용할 예정인 듯.
Dart에서 검색해서 봐보자면,,

주식의 총수 현황은 아래와 같다.

'아셈스'는 2003년 6월에 설립된 회사로, 업력은 이제 20년 정도 된 듯.
[

당사는 2003년 설립되어 무용제 타입의 핫멜트 필름형 접착제를 주요 제품으로 생산하고 있으며, 이를 이용한 래미네이션(합포) 및 코팅, 접착 기능성 코팅사 및 원단의 개발, 그리고 효율적인 래미네이션작업을 가능하게 해주는 합포기계제작 및 공급 등 접착제 산업분야에서 원스탑 토탈솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. 일반적으로 접착제를 사용하게 되면 액상을 사용하여 피착제를 붙이는 것이라고 생각할 수 있으나, 당사가 개발한 핫멜트 필름 접착제는 피착제 사이에 핫멜트 필름 접착제를 삽입하여 열과 압을 가하여 접착하는 개념입니다.

 

점/접착소재산업은 기술 및 자본 집약적인 산업으로, 특히 원재료의 합성, 배합기술과 기능성 부여 및 적용 등을 주요 산업 특성으로 볼 수 있습니다. 점/접착소재는 일상생활뿐만 아니라 산업현장에서도 넓게 이용되고 있으며, 그 용도와 사용이 크게 증가하는 추세이며, 점/접착소재를 이용한 제품들은 라벨, 점착테이프, 보호필름용에서 자동차, 건축, 항공 우주 산업까지 그 용도가 매우 넓고 다양합니다. 특히 최근에는 디스플레이용, 바이오 전극, 의료용 점/접착소재, 나노기술 등과 같은 고정밀성, 고강도, 고기술성을 요구하는 것까지 고부가가치를 창출할 수 있는 다양하고 새로운 점/접착소재 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.

 

당사는 신발의 인솔 등의 접착에 사용되는 신발용 핫멜트 접착 필름을 주요 제품으로 생산하고 있으며, 태광실업, 창신, 화승엔터프라이즈 등 신발 ODM, OEM사를 거쳐 최종 수요자는 나이키, 아디다스 등 메이저 신발 브랜드사에 해당합니다. 또한 의류 및 자동차 천장재(썬루프)에 적용되는 핫멜트 필름도 공급하는 등 전방산업을 다각화하고 있습니다. 최근 당사의 전방산업인 섬유, 신발, 의류, 자동차 등 조립 제조업 분야가 높은 성장세를 지속하고 있어 고부가가치 접착소재에 대한 수요가 대량화되고 있으며, 기능성 또한 다양화되어 접착소재는 단순 기능에서 고기능의 복합 형태로 바뀌어가는 추세입니다.

최근 친환경, 이산화탄소 활용, 저감 등이 사회적 문제로 부각되고 있으며 유럽을 중심으로 한 다양한 환경/제품 규제가 확대되고 있습니다. 이러한 변화에 따라 점/접착소재 시장도 전통적인 용제형에서 좀 더 환경 친화적인 접착 소재 및 고기능성 접착소재의 사용 비율이 증가하고 있습니다. 당사의 무 이형지 핫멜트 필름은 유기용제를 사용하지 않고, 이형지를 사용하지 않아 부가적인 환경오염 이슈를 극복할 수 있습니다. 즉 당사의 제품은 기존의 수성 접착제, 광경화형 접착제 및 일반 핫멜트 접착제를 대체할 것으로 기대되며, 친환경적인 최근 트렌드에 부합하여 지속적으로 수요가 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 

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위에는 Dart 전자공시에서 일부 확인한 내용.


아래는 '아셈스' 홈피 주소.
http://www.assems.com/

(주)아셈스

 

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아래 '38 커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해 보니.

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1745&l=&page=1

IPO공모 > 아셈스 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션

2019~2020년 매출액과 영업이익은 일정한 편이었으나, 당기순이익이 2020년에 약 70% 감소했다.

2021년 9월까지는 2019년 말 보다 당기순이익이 높은 듯 매출액과 영업이익은 비슷한 수준인 거 같은데,

 

자세한 건 아래 dart에서 '재무에 관한 사항'을 확인해봐야겠다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220120000164

아셈스/투자설명서/2022.01.20

아래는 '아셈스'를 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

https://www.newspim.com/news/view/20220110001168

[상장人터뷰] 아셈스 "바이오소재 접착제로 글로벌 주도"

 

 

**********************************겹치는 공모주*********************************

http://hardwarewear.tistory.com/184

공모주 - 나래나노텍

 

 

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

 

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