공모 일정 : 1월 11일 ~ 1월 12일
배정 및 환불 : 1월 14일
납입 기일 : 1월 14일
상장일 : 1월 20일
희망 공모가액 : 4,200 ~ 4,800 원
공모가 : 5,300 원
주간사 : 미래에셋증권, 현대차증권
배정방법 : 50% 균등, 50% 비례
'오토앤'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 5,300 원으로 밴드 상단을 초과하였다.
공모비율을 확인해보면,
일반공모는 100%이다.
자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
경쟁률은 1,713 : 1로 수요예측이 1000 : 1을 넘었다. 기간이 겹치는 공모주로 '케이옥션'이 있다.
총 신청수량 대비 의무보유 약 8%이며, 그중 3개월 이상 확약이 약 37%이다.
그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?
약 149억 을 모두 '운영자금' 항목에 사용할 것으로 보인다.
Dart에서 검색해서 봐보자면,,
주식의 총수 현황은 아래와 같다.
2012년 1월에 설립된 회사로 업력은 이제 약 10년 돼가는 듯.
[
당사는 2008년 10월 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작해, 2012년 1월 '자동차 생활의 모든 것(all about your car life)'라는 모토를 가지고 설립된 '자동차 생활 플랫폼' 기업입니다.
자동차 산업은 차량 개발에서 판매까지의 1차 시장과 차량을 인도받은 고객의 다양한 니즈를 충족시켜 주기 위한 2차 시장으로 나뉠 수 있습니다. 전자를 비포마켓(Before-Market)이라고 하고 후자를 애프터마켓(After-Market)이라고 합니다. 당사는 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는 '커머스플랫폼 사업'과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발, 브랜딩, 판매를 지원하는 '제품/서비스 플랫폼 사업'을 영위 중에 있습니다.
먼저 당사의 자동차 생활 관련 상품/서비스의 거래를 중개하는 '커머스플랫폼'은 B2C/B2B 채널로 구성되어 있습니다. 자체 커머스플랫폼이 적용된 B2C 채널에는 현대/기아 멤버스 몰 등이 있으며, B2B 채널은 현대/기아 정비MRO(Maintenance Repair Operation) 몰 등이 있습니다.
당사의 커머스플랫폼은 자동차 관련 상품 2만여개와 오프라인 장착점 1만여개의 데이터, 온라인과 오프라인이 연계된 O2O(Online To Offline)시스템을 기반으로 다양한 자동차 생활 상품/서비스를 제공하고 있습니다. 또한 커머스플랫폼 영업 채널 확장을 위한 자체 API(Application Programming Interface)를 보유하고 있어, UI/UX의 변경만으로도 동일 데이터 기반의 다양한 특화형 커머스 솔루션을 구축할 수 있습니다. 당사는 이를 기반으로 기존의 보험, 금융, 중고차, 리스/렌트 등의 업계와 결합한 B2C/B2B 커머스 플랫폼을 앞으로도 지속적으로 확장해 나갈 예정입니다.
다음으로 자동차 생활 관련 제품/서비스의 개발, 브랜딩, 판매의 지원을 위한 '제품/서비스 플랫폼'은 두 가지의 사업 영역으로 구성되어있습니다. 첫 번째는 신차 영역으로서 애프터마켓 상품/서비스를 완성차 기준으로 품질과 상품성을 높여 신차와 연계된 제품/서비스로 개발해 제공하는 플랫폼입니다. 적용된 브랜드는 '제네시스', 'H-Genuine Accessories', 'KIA-Genuine Accessories' 등이 있으며, 이를 통해 개발된 제품은 신차 옵션 제품으로 Built-In 공기청정기, 차량용 보호필름, 차량용 Pet용품 등이 있고, 제네시스 신차 지급품으로 키홀더, 방향제, 컵홀더 등이 있습니다. 두 번째는 애프터마켓 영역으로서 이는 오토앤 자체 브랜드 제품과 수입 총판 상품을 애프터마켓을 통해 판매하고 상품성을 검증하는 플랫폼입니다. 차량관리 용품 브랜드 '디테일링', 매트/거치대 용품 브랜드 '마차', '소프트99' 등의 브랜드로, 제품은 차량관리용 케미컬, 에어컨 필터, 거치대, 매트 등이 있습니다.
당사는 이러한 제품/서비스 플랫폼을 통해 향후 제네시스와 현대/기아 브랜드로 출시되는 신차 및 전기차에 대한 비포마켓 제품/지급품/옵션 등을 선행 개발 및 제조할 예정이며, 자동차가 단순 이동수단에서 공간 이동수단으로 변화하는 전기차 시대에 대응하기 위하여 무빙 오피스/차박 전용 제품과 미래형 전기 특장차 개발 사업을 신사업으로 추진할 예정입니다.
당사의 통합 자동차 생활 플랫폼은 커머스 플랫폼에서 상품성이 검증된 개발 아이템을 발굴하고, 제품/서비스플랫폼이 보다 특화된 상품/서비스를 개발해 커머스플랫폼에 공급하는, 상호 유기적인 선순환 구조를 형성하고 있습니다. 이러한 구조를 기반으로 당사는 커머스플랫폼을 통해 회사의 외적 성장을 도모하고, 제품/서비스 플랫폼을 통해 회사의 수익성을 확보하는 사업 모델을 운영하고 있습니다.
플랫폼 사업의 특징은 공동의 목적으로 모인 이해관계자들이 산업생태계를 형성하는 데 있습니다. 당사의 등장 전까지 완성차 제조를 제외한 자동차 관련 시장은 애프터마켓과 비포마켓으로 각자 구분되어 어떠한 통합된 공급자 없이 각자 사업을 영위 중에 있었습니다.
자동차 애프터마켓 사업범위 내에 있는 자동차 용품/부품/서비스 등 시장의 주요 참여자는 카센터/자동차용품판매점/세차장 등 분야별로 개인사업/영세사업자 위주의 시장으로 각자 분할되어 있었습니다. 그리고, 당사와 같이 자동차의 용품/부품/서비스 등을 통합하여 사업을 영위 중에 있는 회사는 국내에 존재하지 않았습니다. 당사는 2012년 설립 이래 현재까지 약 10년간 애프터마켓 시장 개발을 통하여 상술한 5개의 자체 브랜드 보유, 약 2만 가지의 용품에 대한 상품 DB 및 MD능력과 1 만소의 장착점(가맹/직영) 등을 보유 중에 있으며, 이를 기반으로 한 판매와 장착이 결합되어 있는 커머스 플랫폼 사업을 영위 중에 있습니다.
한편, 자동차 비포마켓사업 범위 내에 있는 신차 구매 지급품/PPF/신차옵션 등은 과거 존재하지 않았거나 완성차 업체 소속 딜러들의 고객 증정품(딜러 수익으로 고객 증정품 별도 제공)과 같은 형식으로 소비자에게 공급되어 왔습니다. 당사는 2020년 기준 국내 완성차 시장의 약 70.3%(국토부 신규등록 기준)를 점유하고 있는 현대자동차 그룹의 사내벤처로 분사하여 설립되었습니다. 현대자동차그룹은 현재에도 당사의 주요 주주로 전략적/사업적 제휴관계에 있습니다.
또한, 당사는 실제로 현대자동차그룹 주요 사이트(포인트몰/신차구매/정비/용품몰 등)에 당사의 API를 사용한 플랫폼을 구축했으며, 당사 설립 이후 현재까지의 애프터마켓 경험을 바탕으로 한 신차 기획 단계부터 참여하는 비포마켓 전용 제품 개발 등에 참여하여 국내 자동차 비포마켓 시장에 독보적인 참여자가 되었습니다.
]
위에는 Dart 전자공시에서 일부 확인한 내용.
아래는 '오토앤' 홈피 주소.
오토앤 - 모빌리티 생활의 모든 것
이동 수단 전반에 필요한 정보, 상품, 서비스를 제공하는 모빌리티 라이프 플랫폼 전문기업
www.auton.kr
아래 '38커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해 보니.
http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1732&l=&page=1
IPO공모 > 오토앤 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션
종목명 오토앤 진행상황 공모주 시장구분 코스닥 종목코드 353590 업종 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업 대표자 최찬욱 기업구분 중소일반 본점소재지 경기도 안양시 만안구
www.38.co.kr
2018년~2020년 까지 매출이라는 꾸준히 증가하였다. 2020년부터 당기순이익으로 전환.
결손금은 2020년까지는 확인되고 있고,
2021년 (10기)에 자본금이 크게 증가하였는데
자세한 건 dart 재무에 관한 사항에서 한번 봐야겠다.
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220110000199
오토앤/투자설명서/2022.01.10
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
아래는 '오토앤'을 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사
https://www.inews24.com/view/1440354
현대차 사내벤처 1호 오토앤, 증시 출격…"모빌리티 라이프 선도"
[아이뉴스24 고정삼 기자] "차량이 내연기관에서 전기차로 바뀌면서 차량 내부가 커지고 자율주행 시스템이 도입되기 시작하면서 차량 안에서 '무엇을 할 것인가'가 중요해지고
www.inews24.com
https://paxnetnews.com/articles/82294
새해 첫 IPO 주자 오토앤, 공모 전망 '흐림' - 팍스넷뉴스
주력 시장 내 점유율 3%…비교기업 네이버·카카오 무리 지적도
paxnetnews.com
**********************************겹치는 공모주*********************************
https://hardwarewear.tistory.com/173
공모주 - 케이옥션
공모 일정 : 1월 12일 ~ 1월 13일 배정 및 환불 : 1월 15일 납입 기일 : 1월 15일 상장일 : 1월 24일 희망 공모가액 : 17,000 ~ 20,000 원 공모가 : 20,000 원 주간사 : 신영증권 배정방법 : 50% 균등, 5..
hardwarewear.tistory.com
※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
*글이 도움이 되었다면 ‘공감’ 부탁드립니다. :)
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