공모주 - 마인즈랩

공모 일정 : 11월 11일 ~ 11월 12일
배정 및 환불 : 11월 14일
납입 기일 : 11월 14일
상장일 : 11월 23일 
희망 공모가액 :  26,000 ~ 30,000 원
공모가 : 30,000 원
주간사 : NH투자증권, 하나금융투자
배정방법 : 50% 균등, 50% 비례



'마인즈랩'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 30,000 원으로 밴드 상단으로 결정되었다.

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공모비율을 확인해보면,
일반공모는 85%이며, 우리사주조합 비율 15%가 있다.

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자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
경쟁률은 197.55: 1로 수요예측 낮게 나왔다. 기간이 겹치는 공모주는 하나 있다.(알비더블유)

총 신청수량 대비 의무보유 약 19%이며, 그중 3개월 이상 확약이 87% 로 생각보다 확약이 높다.

경쟁률이 낮아서, 밴드 하단 정도로 가격이 설정될 줄 알았는데 가격은 상단이고

 

이건 좀 처음 본? 경향인 듯.

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

약 176억 을 위와 같이 '시설자금', '운영자금' 항목 2개로 나눠 사용할 것으로 보인다.

'운영자금' 항목에 들어가는 비용이 74% 임.
Dart에서 검색해서 봐보자면,,

'마인즈랩'은 2014년도에 설립되었으며, 설립한 지 이제 7년 쫌 넘은 것으로 보인다.

 

주식의 총수 현황은 아래와 같다.

[

당사는 국내를 대표하는 종합 인공지능 서비스 기업으로, 자체 보유한 다양한 AI 기술을 맞춤 조합하여 다양한 산업군과 업무에서 활용되는 AI 어플리케이션 서비스와 인공 인간 서비스를 하고 있습니다.

AI 기초 알고리즘 개발부터 AI데이터 구축, 응용서비스  개발 및  클라우드 서비스 제공 그리고 Edge AI까지, 인공지능이 필요한 여러 기업 고객에게 End-to-End로 종합적인 AI 서비스를 제공합니다.

2016년 국내에 AI 서비스가 본격화되는 시점부터, 콜센터 고객 서비스를 시작으로  국내 대표적인 인공지능 기업으로 자리매김하며, 인공지능컨텍센터 (AICC), 스마트 팩토리/스마트시티용 서비스(SmartX), AI API 서비스 (maumCloud), 회의록과 AI데이터 구축 등의 AI Powered 응용서비스 (maum+) 등을 주요 사업으로 영위해왔으며, 최근 AI Avatar 기술을 접목하면서 전체 기술과 서비스를 인공 인간 (AI Human)으로 집대성하고 있고,  궁극적으로 종합적인 사고와 커뮤니케이션이 가능한 다양한 인공 인간을 서비스하는 기업으로 전환해가고 있습니다.

당사는 안정적인 재무관리와 지속적인 고객 확대를 통해, 2020년 매출 기준 AI 단일 매출로  82.9억을 달성하였고, 지속 성장해가고 있어 인공지능에 대한 본연적 기술의 우수성뿐 아니라, 비즈니스 성과 측면에서도 탁월한 결과를 도출하며 빠르게 성장하고 있는 기업입니다.

마인즈랩의 핵심 역량은 전체 인력의 70%에 해당하는 AI 기술인력들이 연구하고 상업화한 글로벌 최고 수준의 AI Lip Sync Avatar, 음성인식/생성, 이상행동 탐지 등 40여 종의 우수한 AI 기술력과 이렇게 만들어진 인공지능 기술을 모듈화 하고, AI Orchestra라는 서비스 플랫폼 기반으로 맞춤 조합으로 서비스화할 수 있는 확장성에 있습니다.

당사의 연구인력은 2명의 박사급 인력을 포함해 총 29명이 활발하게  AI 기술을 연구 개발하고 있으며, 총 35개의 정부 연구과제를 수행하며, 국내 AI 기술을 세계적인 수준으로 향상해가고 있습니다.

]

위에는 Dart 전자공시에서 일부 확인한 내용.

아래는 '마인즈랩' 홈피 주소.

 

https://www.mindslab.ai:8080/kr/company

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아래 '38커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해 보니.

 

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1724&l=&page=1

IPO공모 > 마인즈랩 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션

기술특례인 듯..ㅋㅋ

 

자세한 건 dart 재무에 관한 사항에서 한번 봐야겠다.

요약으로는 간단하게만 볼 수 있으니..

 

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211110000210

마인즈랩/투자설명서/2021.11.10

아래는 '마인즈랩'을 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

 

https://www.ddaily.co.kr/news/article/?no=225185

'AI 인간' 시장에서 통할까…IPO 나선 '마인즈랩' 흥행 여부는?

 

**********************************겹치는 공모주*********************************

http://hardwarewear.tistory.com/164

공모주 - 알비더블유

 

 

 

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.