공모주 - 브레인즈컴퍼니

공모 일정 : 8월 9일 ~ 10일

배정 및 환불 : 8월 12일

납입 기일 : 8월 12일

상장일 : 8월 19일 

희망 공모가액 :  20,000 ~ 22,500 원

공모가 : 25,000 원

주간사 : 키움증권

배정방법 : 50% 균등, 그 외 비례

 

 

 

 

'브레인즈컴퍼니'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,

아래와 같이 모집 확정가액 25,000 원으로 밴드 상단을 초과하였다.

겹치는 공모주중에서 유일하게 밴드 상단 초과함.

 

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아래 공모방법을 보자,

여기는 일반 공모 비율이 100%이다. 

 

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수요예측 경쟁률은 1428 : 1로, 1000:1을 넘었다. 겹치는 공모주 중에서 2번째로 수요예측 경쟁률이 높게 나온 듯.

9일 겹치는 공모주 2개가 있다.('아주스틸', '롯데렌탈')

의무보유 확약 기관 수 및 신청수량(주)는 총 신청 주식수량 대비 약 8% 정도.

그중 3개월 이상 확약은 52% 정도이다.

 

 

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

총 99억에서 80%를 '운영자금'에 사용하고 나머지 20% 금액은 '시설자금'에 사용할 계획이다.

해당 부분에 대해 dart에서 자세히 봐보면,,

'브레인즈컴퍼니'는 2000년에 설립한 회사로, 벌써 20년이나 된 회사이다. 자본금 변동사항을 확인해보니 우선주는 없는 것으로 보인다.

 

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당사는 패키지 소프트웨어 개발 및 판매 업체로서 IT 인프라 통합관리솔루션 개발 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

IT 인프라(IT Infrastructure)는 기업이나 공공기관 등이 조직 내외의 IT 서비스를 제공하기 위해 갖추어야 하는 서버, 네트워크, 데이터베이스, 애플리케이션, 전산설비 등과 같은 하드웨어 (Hardware)와 소프트웨어(Software)를 총칭합니다. 이와 같은 IT 인프라는 기업 전산실, 데이터센터, 공용 클라우드 등의 다양한 환경에 분산되어 있고, 사용하고 있는 인프라 각각의 종류도 다양한 것이 일반적입니다. 이와 같이 분산된 이기종의 IT 인프라를 안정적이며 효율적으로 운영하기 위해서는 구성, 장애, 성능 등의 관점에서 지속적으로 모니터링 및 관리하는 것이 필수적이며, 이러한 기능을 하는 솔루션을 IT 인프라 통합관리 솔루션(EMS : Enterprise Management Solution)이라고 합니다.

최근 전 산업부문에서 디지털화가 가속화됨에 따라 모든 산업에서 IT 인프라는 없어서는 안 될 필수적인 것이 되고 있고, 그 규모와 복잡도 또한 빠르게 증대되고 있습니다. IT 인프라의 안정적인 운영은 기업 IT 서비스의 안정성과 직결되고 더 나아가 기업의 성패를 좌우하는 중요한 요인으로 인식되고 있습니다. 최근 클라우드, 인공지능, 빅데이터 등 새로운 IT 환경과 기술이 대두되면서 클라우드 모니터링, 운영 자동화 등의 방향으로 제품의 고도화가 빠른 속도로 진행되고 있고, IT 운영 조직뿐 아니라 사업부서에서도 IT 인프라로부터의 수집되는 데이터의 효용이 높아져서 그 활용 범위가 넓어지고 있으며 관련 산업 또한 가파르게 성장하고 있습니다.

당사는 2000년 설립 초기 KAIST 출신의 개발자들을 중심으로 오픈소스인 리눅스 OS를 기반으로 분산된 CPU나 스토리지, 디스플레이 등을 통합하여 하나의 전산자원처럼 사용하거나 그와 같이 통합된 전산자원을 분배해서 사용할 수 있는 기술인 ‘리눅스 클러스터링(Linux clustering)’ 관련 기술을 개발하였습니다. 그 과정에서 확보한 서버 관리 기술을 기반으로, IT 산업의 발전에 따라 수십대 수준의 서버들이 점차 수백, 수천 대 규모의 서버팜(Server farm)으로 변해가는 시장 트렌드에 따라 서버관리솔루션인 SMS(Server Management Solution)을 개발, 출시하면서 IT 인프라 통합관리 솔루션 사업을 시작하였습니다. 초기 서버관리로 시작하여 네트워크, 데이터베이스, 전산설비관련 솔루션 등을 추가하고 지속적인 버전업을 통해 궁극적으로 다양한 IT 인프라를 하나의 화면에서 종합적으로 모니터링 및 관리할 수 있는 지능형 IT 인프라 및 서비스 통합관리솔루션인 “Zenius EMS”(이하 Zenius)를 완성하였습니다.

당사의 Zenius 솔루션은 2001년 개발 이후로 초기 버전 1.0을 시작으로 하여 현재 7.0 버전까지 업그레이드되어 왔으며, 플랫폼 형태의 올인원(All-in-one) 솔루션으로 IT 인프라 운영에 필요한 20여 종의 다양한 모듈(포인트 솔루션) 라인업을 확보하여 고객의 요구에 유연하게 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추었습니다. 또한 부하를 최소화하면서 효율성을 극대화한 제품 설계로 고객사에게 관리 효율화와 비용 절감을 극대화할 수 있도록 하고 있으며, 제품 공급 이후에도 신속하고 세밀한 서비스를 지속적으로 제공함으로써 고객 만족도를 제고시키고 있습니다. 이를 통해 확보된 고객들과는 장기 유지보수 계약을 유지하고 유지보수 계약 중 추가 증설 매출을 유도하면서 안정적인 사업기반을 유지하고 있습니다. 이러한 고객과의 장기 관계 유지는 한번 도입하면 교체가 용이하지 않은 제품의 특성과 맞물리면서 당사 고객에 대한 높은 영업장악력을 확보할 수 있음은 물론 경쟁 제품에 대항하는 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

당사는 Zeinus 솔루션 내 전문 포인트 솔루션들 중 일부를 별도로 제품화하여 출시함으로써 관련 시장으로의 사업확장을 진행하고 있습니다. 또한, 클라우드 및 IoT 등의 새로운 IT 인프라 관리 기능은 물론 AI 및 빅데이터 기술 적용을 통한 미래 예측 및 자동화 기능을 구현하기 위한 기술개발을 지속하고 있어 향후에도 안정적이며 지속적인 성장세를 시현할 것으로 전망됩니다.

비교우위 현황

 

(1) 업계 최다의 포인트 솔루션 보유

(2) 효율성이 극대화된 제품 설계

(3) 시장 트랜드를 선도하는 탄탄한 기술력

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아래는 '브레인즈컴퍼니' 홈피 주소

http://www.brainz.co.kr/

브레인즈컴퍼니 | Brainzcompany

 

 

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아래 '38커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해보니.

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1672&l=&page=1

IPO공모 > 브레인즈컴퍼니 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이

매출액은 꾸준히 증가했구나,  2020년은 코로나 때문에 더 증가한 것이려나?

영업이익은 대략 10억씩 증가한 것 같고, 당기순이익은 확실히 작년이 3배 이상 좋아졌네,

매출액 대비 당기순이익이 증가 폭이 크네.

이익잉여금도 꾸준하군.

 

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210806000102

브레인즈컴퍼니/투자설명서/2021.08.06

 

 

 

 

아래는 '브레인즈컴퍼니'을 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

http://www.newsworker.co.kr/news/articleView.html?idxno=121087

브레인즈컴퍼니, 매출 100% 국내 편중… 해외매출 ‘0원’ - 뉴스워커

 

 

 

이번에도 겹치는 공모주도 좀 있다. 자금 배분과 경쟁률을 보고 청약을 넣어봐야 할 것 같다.

 

**********************************겹치는 공모주*********************************

https://hardwarewear.tistory.com/105

공모주 - 아주스틸

https://hardwarewear.tistory.com/108

공모주 - 롯데렌탈

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.